[ 2022년 10월 21일 ] 우크라이나 트래커

한국의 재래식무기는 하이엔드급이면서 가성비로 시장확대중. 천무=미국 하이마스. 정밀유도,무유도 로켓런처.

미국재 10년물 금리 지속 상승중... 미국 재무부가 매입한다고 나서면???

금리와 인플레이션의 싸움. 아직 더 가야하 것으로 예상한다.

코스피 고배당주도 마이너스...ㅠㅠ  지금 더 사야할까??? 고민중.

갓달러에...수출업체는 행복...나의 수출품은?

원자력 수소라고??? 조금 이해가 안되는데...이것도 그린수소 대접을 받는건가?

각그랜저....신형 출시.  디자인 멋지네...

===================================

1 I [ 2022년 10월 21일 ] 우크라이나 트래커 Market Analyst 최유준 ☎ (02) 3772-1964 junechoi1@shinhan.com 러시아, 우크라이나 남부 지역 철수 고려 주요지수 (금리 bp, 이외 %)  전쟁/정치/외교 뉴스 [뉴시스] 젤렌스키, "러군이 헤르손 댐과 발전소에 지뢰 매설" [뉴시스] 이란, 러에 미사일 공급 부인…"우크라 맞서는 것, 우리정치 아냐" [파이낸셜] EU, 우크라이나 공습 '드론 지원' 이란 제재 [뉴시스] "항복하고 싶다"…3000명 넘는 러軍, 우크라 핫라인에 [매일경제] "미국 무기 지원 끊기면 우린 어쩌라고"…우크라 국민 걱정하는 이유 [아시아경제] 우크라 전력시설 집중 공격하는 러시아…열흘간 300회 이상 [아시아경제] 英 국방부 "러시아군, 우크라이나 남부 철수 고려"  경제/산업 뉴스 [한국경제] 푸틴 때문에 주가 85% 폭락…파산 위기 몰린 기업 [뉴시스] 숄츠 獨총리 "가스가격 상한제 결정 전 한·일 등 가스 소비국과 협의” [매일경제] 러 공습에 전력망 40% 파괴된 우크라 [조선비즈] 美 전략비축유, 바이든 취임 후 36% 줄어...38년 만에 최소 [머니투데이] 美 선거 끝나면 우크라 지원 줄어드나? "백지수표 지원 없다" [매일경제] 한화디펜스, 폴란드에 천무 수출 (pt,조원) 현재가 1D 1W 1M 달러 인덱스 112.8 -0.1 +0.4 +2.4 유로/달러 0.98 +0.1 +0.1 -1.9 루블/달러 61.6 -0.7 -3.3 +0.2 흐리브냐/달러 36.93 0.0 +0.1 0.0 원/달러 1426.2 0.0 -0.4 +2.6 S&P 500 3665.8 -0.8 -0.1 -4.9 나스닥 10614.8 -0.6 -0.3 -7.1 EuroStoxx 50 3492.9 +0.6 +3.9 +0.7 상해종합 3035.1 -0.3 +0.6 -2.8 코스피 2218.1 -0.9 +2.6 -6.3 미 2년 4.610 +5.4 +14.7 +64.4 미 10년 4.228 +9.5 +28.5 +66.5 독일 10년 2.404 +2.8 +11.7 +47.8 러시아 CDS WTI 86.0 +0.5 -3.5 +1.8 농산품 50.2 +0.6 -2.9 -4.1 산업금속 406.5 +2.0 -2.3 -2.9 금 1628.0 -0.1 -2.3 -2.2 BDI 1871.0 0.0 +2.9 +8.2 미국 주가지수 추이 Euro Stoxx 50 지수 추이 자료: Bloomberg, 신한투자증권 자료: Bloomberg, 신한투자증권 미국채 10년물 금리 추이 S&P 농산품/산업용금속 지수 추이 자료: Bloomberg, 신한투자증권 자료: Bloomberg, 신한투자증권 본 자료는 개별종목의 추천이나 평가없이 경제 및 주가지수 전망 등 시황전반에 관하여 언급한 자료로, 투자를 권유하기 위한 목적으로 작성된 조사분석 자료가 아님을 밝힙니다. 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 01/22 03/22 05/22 07/22 09/22 S&P500 (좌축) 나스닥 (우축) (pt) (pt) 325 400 475 550 625 45 50 55 60 65 01/22 03/22 05/22 07/22 09/22 농산품 (좌축) 산업금속 (우축) (pt) (pt) 3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 01/22 03/22 05/22 07/22 09/22 (pt) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 01/22 03/22 05/22 07/22 09/22 (%) 2 I [ 2022년 10월 21일 ] 세계를 여는 사람들 Market Analyst 최유준 ☎ (02) 3772-1964 junechoi1@shinhan.com 최유준의 마.리.텔 유럽 높은 물가 지속과 국내 유동성 관련 노이즈 주요지수  국내 증시 이틀 연속 하락 마감. 유로존과 영국 9월 높은 물가가 지속되며 금리 상승. PF 대출을 중심으로 국내 유동성 경색 우려도 주가에 반영되는 상황. 오후 1시 이후 중국의 입국자 자가 격리 기간 단축 소식이 긍정적으로 작용하면서 중화권 증시 반등, 국내 증시도 연동되며 낙폭 축소. 외국인 수급 변화가 크게 나타남. 오전 현/선물 동반 순매도 강도를 높였으나 오후 들어 축소, 선물 순매수로 마감  유동성 노이즈와 테슬라 실적 실망감이 주요 재료. 기계, 통신, 건설 상승. 금융, 화학, 반도체 하락. 1) 기계, 건설: 한수원의 폴란드 원전 신축 사업 추진 소식에 원전기자재 관련주 중심으로 상승. 2) 통신: 방어주로서 역할과 배당 기대감. 3) 금융: PF발 유동성 경색 우려 불거지며 증권, 리츠 등 부동산 관련 익스포저가 큰 업종을 중심으로 약세 집중. 4) 화학: 중국 20차 당대회에서의 경기 부양 기대감이 떨어짐, 2차전지 관련 밸류 체인은 테슬라 3분기 실적 실망감에 하락  주식시장은 국내 유동성 경색 우려를 본격적으로 반영. 대외 긴축 우려에 더해 악재가 하나 더 붙은 상황. 단기자금 시장 상황과 및 금융당국의 안정 정책 강도에 주식시장 도 같이 영향을 받을 것으로 판단. 기업 자금 조달 시장에 노이즈 전이 가능성도 염두 에 둘 필요가 있는 시점 (pt, 조원) 금일종가 전일대비 등락률 거래대금 KOSPI 2,218.09 -19.35 -0.86 8.11 KOSDAQ 680.44 -10.12 -1.47 5.16 선물 288.60 -2.70 -0.93 27.60 투자주체별 매매동향 (억원) 개인 외국인 기관 PR(비차익) 거래소 3,967 -17 -4,088 -1917 (-1808) 코스닥 3,081 -1,505 -1,675 -1542 (-1491) 등락종목수[( )는 상하한가 종목 수] (개) 상승 보합 하락 거래소 271(2) 54 607(0) 코스닥 369(3) 91 1071(0) 환율/금리 및 해외 주요 지수 국내 주요 업종 등락률 지수명 현재가 전일대비 등락률 (%) 업종명 등락률(%) 업종명 등락률(%) 원/달러 1,433.30 +7.10 +0.50 자동차 -0.90 기계장비 +0.15 국고3년(장내) 4.319 -0.40bp - 반도체 -1.63 보험 +0.26 니케이 225 27,006.96 -250.42 -0.92 건강 -0.84 운송 -0.35 항셍 16,189.14 -322.14 -1.95 은행 -1.44 경기소비재 -0.33 항셍H 5,478.42 -119.37 -2.13 에너지화학 -2.72 필수소비재 -0.45 상해종합 3,034.35 -10.03 -0.33 철강 -0.23 미디어/엔터 -2.49 심천종합 1,972.63 -9.21 -0.46 방송통신 +0.52 정보기술 -1.75 대만 TWI 12,946.10 -30.66 -0.24 건설 +0.91 유틸리티 -0.50 호주 All ORDS 6,918.70 -81.10 -1.16 증권 -4.18 KOSPI고배당 50 -1.20 자료: KOSCOM, 신한투자증권 / 주: 데이터는 국내 증시 종료 기준, 업종별 등락률은 ‘KRX 업종별 지수’ 기준 A1등급 CP 금리 추이 당일 특징 테마 자료: Marketpoint, 신한투자증권 자료: 인포스탁, 신한투자증권 본 자료는 개별종목의 추천이나 평가없이 경제 및 주가지수 전망 등 시황전반에 관하여 언급한 자료로, 투자를 권유하기 위한 목적으로 작성된 조사분석 자료가 아님을 밝힙니다. 3 I 국내증시 수익률 (지수, 업종) 수급 외국인 순매수 기관 순매수 한눈에 보는 국내 외인수급 / 수익률 종가 1D 1W 1M YTD 1D 1W 1M 1D 1W 1M KOSPI 3,199 0.0 2.0 5.2 11.3 KOSPI (320) 67 1,427 (131) (917) (5,167) KOSPI 200 432 (0.1) 1.8 4.6 11.0 KOSPI 200 (291) 737 1,563 (97) (865) (5,065) 반도체 10,384 (0.5) 0.2 1.5 5.0 반도체 (207) 156) 302 (165) (699) (2,870) IT하드웨어 1,070 1.9 .5 4.8 13.7 IT하드웨어 45 65 18 (41) (174) IT가전 4,066 (0.1) 5.9 6.4 14.4 IT가전 (6) 38 (195) 2 221 13 디스플레이 1,476 .3 0.4 13.0 29.8 디스플레이 3 19) (36) (6) (6) 109 소프트웨어 13,939 (0.6) 2.5 4.1 27.1 소프트웨어 167) 37) (51) (307) (872) 에너지 5,930 (1.3) 2.3 16.7 25.7 에너지 (14) 57 (53) (23) (44) (128) 화학 8,641 (0.2) 5.8 8.3 16.7 화학 (43) 36 (128) 51 122 (147) 비철,목재 등 4,061 (0.4) 2.5 7.1 12.8 비철,목재등 (16) (20) (1) (22) (16) (31) 철강 2,710 .3 5.5 22.9 32.9 철강 51 205 364 (1) (106) 15 건설,건축관련 1,852 0.9 2.2 12.4 17.5 건설,건축관련 13 125 290 5 8 221 기계 2,109 0.1 1.3 12.1 13.9 기계 19 53 109 (3) (43) 83 조선 2,627 1.0 2.0 14.9 18.9 조선 2 3 67 3 (10) (35) 상사,자본재 1,401 1.0 5.6 12.9 15.6 상사,자본재 (6) (28) (22) (13) 45 119 운송 2,124 2.0 4.0 4.5 27.3 운송 25 52 (89) 1 (59) (497) 자동차 9,912 (0.5) 1.3 0.6 23.1 자동차 (56) 28 (421) (39) (29) (311) 화장품,의류,완구 7,557 0.2 1.9 6.3 12.9 화장품,의류,완구 (20) 33 210 4 11 (12) 호텔, 레저서비스 2,335 0.6 (0.6) (6.3) 5.3 호텔, 레저서비스 (3) (53) (116) (6) (55) (96) 미디어, 교육 854 (1.8) (1.5) 4.8 24.1 미디어, 교육 (5) (24) (61) (30) (50) (85) 소매(유통) 3,60 (0.1) (0.6) (1.2) 15.0 소매(유통) 0 8 94 1 (59) (195) 필수소비재 5,500 0.6 0.5 1.2 4.4 필수소비재 (2) (13) (65) (0) (47) (102) 헬스케어 12,019 1.0 3.5 6.7 (12.7) 헬스케어 46 37 125 151 287 226 은행 1,428 (0.3) (1.7) 1.8 15.5 은행 (8) (43) 412 (4) 15 (298) 증권 1,141 (1.3) (2.2) 9.3 16.2 증권 (4) (5) (18) (6) (24) 76 보험 4,512 0.8 2.8 4.1 8.0 보험 8 50 161 10 12 (55) 통신서비스 323 (0.4) 5.0 13.5 22.1 통신서비스 17 176 493 (15) (48) (71) 유틸리티 764 0.4 2.0 3.7 (3.6) 유틸리티 5 (0) (7) 7 8 (51) KOSDAQ 1,029 0.8 2.9 8.1 6.3 KOSDAQ 92 48 (135) 59 13 18 KOSDAQ 150 1,520 1.2 3.8 6.2 (0.8) KOSDAQ 150 39 (4) (227) 86 145 335 IT  램리서치,CY3Q22 실적 발표 (SeekingAlpha) - 매출액 51억달러, 컨센서스 49억달러 상회 -CY4Q22 가이던스: 매출액 48~54억달러, 컨센서스 47억달러 상회  TSMC 일본에 반도체 공장 추가 증설? 미중 갈등 지정학적 리스크로 검토중 (매일경제) -24년 가동 예정인 규슈 공장 외에 추가 공장 건설 고려 - 일본 지진 등 리스크 있지만 대만 지정학적 리스크보다 작아  AT&T, 광섬유망 확충 위해 투자자들과 협의 (Reuters) - 광섬유 네트워크 확장을 위한 투자 합작회사 설립 논의 중 - 벤처 가치 1000~150억달러 예상  SKT-한국수력원자력, 한울원전에 5G 특화망 적용 (조선비즈) - 한울원전 외곽에 5G 특화망 인프라 기반 원자력 재난대응 서비스 실증 - 조기 착공 결정된 신한울 3∙4호기에도 5G 특화망 적용 예정 중화학  GS건설, 울진군과 원자력 청정수소 산업 육성 ‘맞손’(뉴스핌) - 울진군과 원자력 청정수소 산업 육성을 위한 MOU 체결 - 울진 국가산업단지에 참여해 SMR 연계 플랜트 구축 등 진행할 예정  ‘하얀 석유’ 리튬 가격 2년새 10배로…톤당 1억원 돌파 (조선일보) - 전기차 배터리 수요 급증+미국 IRA 법안 통과가격 상승 -2025년 공급 부족 사태 발생할 수도 있는 상황  “조선업 인력난 해결…비자 제한 풀고 특별연장근로 180일로 확대”(조선비즈) - 추경호 경제부총리,19일 비상경제민생회의서 조선 경쟁력 확보 논의 - 조선산업 초격차 경쟁력 확보, 고용 구조 개선 병행 추진  “한수원,2주내 폴란드 원전신축 사업 서명” 현지 매체 보도(연합뉴스) - 한수원 폴란드에 원전 신축 사업 수주 관련 의향서(LOI) 체결할 예정 - 이번 수주 계약이 성사되면 한수원은 폴란드의 두 번째 원전을 신축하게 돼 소비재 / 금융  갓달러에 웃는 의류·신발 OEM···하반기도 달린다(뉴스웨이) - 환율 전년比 20% 상승, 국내 의류 OEM 기업 호실적 전망 - 생산 점유율 높여 수주 불확실성에 대비하는 기업 주목  "땡큐 우영우"…넷플릭스, 신규회원 60%는 亞였다(서울경제) - 넷플릭스 3Q22 신규회원 50% 아시아에서 창출, 주요 실적 컨센 상회 -4Q22F450만명 추가 예상, 광고 요금제 낙관  김주현 금융위원장 "채안펀드 신속 가동, LCR 규제 완화" 특별지시(조선비즈) - 레고랜드 사태 여파로 회사채·CP 시장이 경색되자 특별조치 - 채안펀드 여유재원 1조 6,000억원 투입 및 LCR 규제비율 완화 지시  '킹달러'에 외화보험 해지 급증…"손실 발생 우려"(뉴시스) - 보험료 납입·보험금 수령이 모두 외화로 이뤄지는 외화보험 해지 증가세 - 외화보험의 환율변동 리스크 우려가 현실화되고 있다는 지적 혁신성장  ‘각 그랜저’ 느낌 살아있네…벌써 8만명 줄 섰다 (서경) -6년 만에 선보이는 7세대 신형 모델로 미래지향적 이미지 강조 -1세대 디자인에서 영감받아 기어노브는 스티어링휠에 위치  다시 고개도는 플랫폼 규제에...업계 ‘촉각’ (서경) - 카카오 먹통 방지법 비롯하여 온플법, 심사지침 등 논의 촉발 - 데이터센터를 방송,통신시설처럼 국가재난관리시설 지정할 수도  되풀이되는 리튬이온 발화논란, 차세대배터리 키워야 (서경) - 리튬이온은 전기차 등 두루 쓰이나 에너지 밀도 낮고 화재 취약 - 고체 전해질로 안정성 높인 전고체 혹은 소금 활용 나트륨이온 유망  어도비맥스2022가니, 메타버스서 PDF읽고3D모델링도 척척(서경) - 메타VR 헤드셋 ‘퀘스트 프로’ 활용하여 정교한 작업 가능 - 어도비, 피그마 인수로 이용자 저변 확대 가능 1M 1D 1W 1M 외국인 순매수 기관 순매수 (십억원, 누적) 1D 1W KOSPI IT하드웨어 IT가전 수급 반도체 화장품,의류,완구 호텔, 레저서비스 미디어, 교육 소매(유통) 필수소비재 헬스케어 건설,건축관련 기계 조선 상사,자본재 운송 자동차 디스플레이 소프트웨어 에너지 화학 비철,목재등 철강 (291) (1,942) 59 708 (23) 728 1,482 (409) KOSPI 200 (85) 1,661 (395) (266) (1,907) 26 296 1,012 (91) (314) (614) (1) (39) (19) (13) (9) (3) (15) (29) (11) 72 238 (30) (26) (126) 8 34 67 (29) (20) (128) (2) 41 111 0 (121) (901) (66) 25 (64) (5) 14 (112) 2 2 100 (48) 76 253 (46) 139 (72) 11 53 136 (11) (52) (166) 9 (9) (93) (5) 21 16 4 (47) (40) (7) (35) (20) (38) (9) 100 6 14 (82) 15 69 172 (17) (28) (203) 4 30 137 17 25 (93) (106) (532) 10 27 1 (14) (1) (12) (8) 1 69 128 (39) 6 18 3 (16) 4 10 2 (17) 4 (39) (91) 보험 통신서비스 유틸리티 은행 (32) (9) (75) (19) 41 (80) 증권 (10) 4 0 (30) 32 18 102 0 2 9 (4) (0) (28) 75 134 4 12 78 (3) (6) (42) (8) 228 (12) (52) (40) (401) (143) 54 21 KOSDAQ 150 650 KOSDAQ (145) 32 (522) (172) (85) 447 (3) (2) (10) 2 (16) (34) 27 15 43 58 (5) (2) 8 (36) 13 62 256 보험 필수소비재 헬스케어 715 (4.0) 0.7 운송 자동차 화장품,의류,완구 호텔, 레저서비스 미디어, 교육 소매(유통) 은행 증권 7,103 (0.6) 3.0 535 (2.5) 2.2 소프트웨어 에너지 화학 비철,목재등 종가 1D 1W 1M IT가전 디스플레이 YTD (0.7) 2.8 (12.7) (37.4) (6.3) (0.4) 국내증시 수익률 (지수, 업종) (6.7) (9.9) KOSPI KOSPI 200 반도체 IT하드웨어 2,218 (0.9) 2.6 6,882 (0.9) (20.2) (55.5) 4,560 철강 1,914 (0.7) 5.7 6,267 (2.6) 4.1 조선 상사,자본재 1,153 0.8 건설,건축관련 기계 1,246 0.3 3.4 (0.2) (29.8) 822 4,175 (0.8) 3.3 289 (0.9) 2.1 (6.2) (26.8) (25.5) (1.9) 3.7 (7.1) (16.3) 2,876 (1.5) 1.4 (6.0) (22.0) 870 2.9 8.7 0.7 (39.5) 5,771 (1.7) 4.6 (2.7) (0.9) 4.5 (6.2) (5.5) 1,439 (0.6) 5.7 (9.5) (25.6) 8.6 (12.0) (19.8) 1,939 0.1 (1.0) (8.3) (5.0) 1,751 2.9 0.5 (11.3) (11.8) (30.0) (13.2) (20.3) 3,986 (0.3) 3.8 (12.6) (34.8) 2,000 (0.8) 0.6 (10.2) (11.2) (17.5) (48.6) (3.7) (22.2) 1,188 (1.5) 4.2 (6.0) (20.2) 2,394 (0.2) 2.5 (5.6) (22.9) 4,870 (0.4) 1.4 (3.5) (4.1) 7,585 (0.5) 4.2 (11.6) (34.4) 4,579 0.3 5.1 (0.8) (0.4) (10.5) (34.2) 962 (2.1) 3.1 (9.9) (36.9) (3.6) (8.1) 690 0.2 1.6 통신서비스 유틸리티 KOSDAQ 4.4 288 0.9 4.1 (9.2) (15.3) KOSDAQ 150 680 (1.5)