글로벌데일리 20221026

글로벌데일리 20221026

 

주요 뉴스 주요국 시황 미국: S&P 500 중국: 상해종합 전일 주요국 주가지수 등락률 전일 미국 업종별 등락률 한국: KOSPI 유로존: EuroStoxx 50, 일본: Nikkei 225 주요 이벤트 Review 국가별 주가 등락률 국가, 지수명 종가 1D 1W 1M 국가, 지수명 종가 1D 1W 1M 1D 1W 1M 1D 1W 1M 1W 1M 1D 1W 1M 미국 S&P 500 3,859 1.6 3.7 4.5 중국 상해종합 2,976 (0.0) (3.4) (3.6) 에너지 (0.0) 6.4 23.5 (1.1) (3.7) (8.4) 2.6 8.0 (1.0) (1.5) (5.8) 미국 나스닥 11,199 2.3 4.0 3.0 중국 심천종합 1,924 (0.5) (4.1) (2.0) 소재 2.5 3.5 7.6 (0.5) (4.5) (7.8) 2.1 7.7 (2.6) (5.7) (3.8) 미국 다우존스 31,837 1.1 4.3 7.6 중국 CSI 300 3,627 (0.2) (5.5) (5.9) 산업재 1.3 2.7 7.3 2.0 (1.0) (0.3) 2.1 9.5 (1.3) (1.8) (5.0) 유럽 EuroStoxx 50 3,586 1.6 3.5 7.1 한국 KOSPI 2,235 (0.0) (0.7) (2.4) 경기소비재 2.3 2.8 0.6 0.9 (6.3) (6.1) 1.6 4.3 0.4 (3.2) (10.9) 독일 DAX 30 13,053 0.9 2.3 6.3 한국 KOSDAQ 689 0.1 (1.2) (5.6) 필수소비재 1.3 2.8 2.2 0.3 (8.8) (10.5) (0.5) (1.0) 0.0 (0.6) (5.3) 프랑스 CAC 40 6,251 1.9 3.0 8.1 대만 가권지수 12,666 (1.5) (3.5) (10.3) 헬스케어 0.8 2.7 5.8 (1.6) (5.7) 9.8 0.1 4.3 2.2 3.5 8.0 영국 FTSE 100 7,013 (0.0) 1.1 (0.1) 인도 SENSEX 59,544 (0.5) 1.0 2.5 금융 1.2 2.2 6.1 (0.0) (5.0) (8.2) 2.3 1.9 0.4 (2.9) (5.1) 이탈리아 FTSEMIB 22,290 1.4 3.6 5.8 인니 JSX 7,048 (0.1) 3.1 (1.8) IT 1.9 5.9 3.7 (1.1) 0.6 (0.4) 8.4 8.5 0.6 1.8 6.2 일본 Nikkei 225 27,250 1.0 0.3 0.4 베트남 VN 지수 998 1.2 (6.2) (17.1) 커뮤니케이션 2.4 4.4 4.8 (0.5) (2.1) 1.2 (0.3) 0.1 0.4 (2.2) (16.0) 일본 TOPIX 1,907 1.1 0.3 (0.5) 브라질 BOVESPA 114,626 (1.2) (1.0) 2.6 유틸리티 2.0 0.8 (9.3) 0.5 (2.5) (0.1) 4.1 9.7 0.3 (2.0) (15.2) 홍콩 항셍 15,166 (0.1) (10.3) (15.4) 러시아 RTS 1,091 2.7 4.9 (4.5) 부동산 3.9 1.5 (4.0) 0.0 (11.5) (23.2) 3.1 (3.3) - - - 산업 이름 1D 1W 1M 티커 기초자산 & 테마 1D 1W 1M 티커 기업명 1D 1W 1M 1D 1W 1M 자동차 5.0 1.9 (16.4) ARKK 4차산업 6.7 2.3 (0.1) LCID 루시드 8.8 7.0 (0.8) 601100 항립유항 8.1 11.8 18.3 가정용 내구재 4.7 2.0 3.5 ARKW 차세대 인터넷 6.5 4.9 3.3 ISRG 인튜이티브 서지컬 8.0 22.8 24.9 605499 둥펑음료그룹 6.7 5.6 17.4 건자재 4.5 3.0 4.1 ARKG 유전공학 5.4 0.8 1.5 LULU 룰루레몬 7.7 7.7 9.4 601012 융기실리콘 6.1 (2.7) 0.3 개인용품 4.2 (4.7) (10.4) ITB 주택건축 5.1 2.2 4.9 DDOG 데이터독 7.7 8.5 1.7 603087 간리우제약 5.6 0.4 8.4 직물, 의류&사치재 4.2 1.8 (5.6) IPO IPO 주식 4.9 1.4 1.8 PYPL 페이팔 7.1 4.6 2.6 002271 동방우홍 5.5 0.2 (10.2) 소비자 금융 4.1 2.1 7.2 TAN 태양광 4.8 (0.7) (10.2) PDD 핀두오두오 6.9 (18.6) (20.8) 603806 포스터 5.4 2.7 12.1 건축 제품 4.0 3.5 6.5 IBUY 신유통 4.6 1.1 1.4 ROST 로스 스토어 6.9 9.9 10.2 002568 상하이바이룬투자지주4.9 5.8 13.2 리츠 4.0 1.4 (4.2) FINX 핀테크 4.6 3.6 3.9 MTCH MATCH GROUP 6.8 (1.2) (4.0) 601868 중국 에너지 엔지니어링4.8 6.6 3.9 건설&엔지니어링 3.6 6.7 10.6 CLOU 클라우드 4.4 5.0 6.5 OKTA 옥타 6.6 7.2 7.6 688012 어드밴스드 마이크로 팹4.0 17.7 (10.7) 부동산 운영&개발 3.1 2.4 1.8 XHB 홈빌더 4.3 1.5 5.4 META 메타 플랫폼스 6.0 3.5 (2.1) 300751 매위과기 3.9 (7.6) (4.1) 전문 서비스 2.9 (0.8) 1.2 OGIG 글로벌 인터넷 Giant 4.3 2.1 1.5 MRVL 마벨 5.8 7.6 (6.2) 601111 중국국제항공 3.7 0.7 3.0 화학 2.8 3.2 6.9 SRVR 데이터센터 리츠 4.3 (0.3) (7.6) TEAM 아틀라시안 5.7 2.3 (5.3) 600795 국전전력 3.7 3.0 14.9 자본시장 2.8 4.4 3.0 GENY 밀레니얼 소비 테마 4.2 0.1 (1.7) ZS 지스케일러 5.7 4.9 (1.0) 688599 트리나솔라 3.5 (4.1) (3.7) 전문 소매업 2.7 2.7 7.5 INDS 물류/산업 리츠 4.1 1.6 (2.2) WDAY 워크데이 A 5.6 2.3 3.3 600009 상해국제공항 3.5 (1.1) (4.9) 수자원 유틸리티 2.6 3.5 (1.0) XRT 리테일 업종 4.0 3.5 6.1 AMT 아메리칸 타워 5.5 (0.9) (14.5) 300124 회천기술 3.4 0.8 17.2 1D (0.5) 0.4 2.0 주요국 섹터별 등락률 섹터 Preview 미국 9월 신규 주택판매 (예상 585k) BOC 금리결정 (예상 4.00%) 독일 10월 경기기대지수 75.6 (예상 75.0) 독일 10월 ifo 기업환경지수 84.3 (예상 83.3) 미국 8월 주택가격지수 YoY 13.1% (전월 YoY 16.0%) 미국 10월 CB 소비자신뢰지수 102.5 (예상 106.5) 미국 10월 리치몬드 제조업지수 -10 (전월 -8) 티커 중국 기업명 한국 2.2 중국 기업 (CSI 300) 0.8 4.2 Top Mover (2) - 기업 1.7 3.1 (GICS Lv. 1) 1.4 0.9 2.0 유로존 미국 산업 (GICS Lv. 3) ETF 미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100) 선진 신흥 Top Mover (1) - 산업, ETF 미국 신한 Global Daily 2022년 10월 26일 / 1 (2) 0 2 4 프랑스 유로존 미국 이태리 일본 독일 영국 홍콩 러시아 베트남 중국 한국 인니 인도 브라질 대만 선진 신흥 (%) - S&P500 +1.6%. 국채금리 하락폭 확대에 3일 연속 상승 마감 - 주택가격 하락세에 인플레이션 압력 완화 전망 강화. 8월 S&P C/S 주택가격지수는 전년대비 13.1% 상승하며 전달의 16% 상승에서 둔화 - 기업 실적 호조도 지속. GM(+3.6%), 코카콜라 (+2.4%) 모두 예상치를 웃도는 순이익 발표. 다만 장 마감 직후 구글, MS의 실적이 예상을 하 회하며 시간외 각각 6%, 5%대 하락 - 상하이종합지수 -0.0%. 정책 불확실성 및 저가 매수세 유입 맞물리며 혼조 마감 - 당 대회 이후 공고화된 시진핑 1인 체제'로 반시장 경제 정책에 대한 우려 여전 - 위안화 약세도 지속. PBOC는 달러-위안 거래 기 준환율을 7.1668위안에 고시하며 2007년 12월 이후 가장 높은 수준 기록 - 헬스케어(-1.6%), IT(-1.1%) 등 하락한 가운데 산업재(+2.0%) 등이 낙폭 방어 -KOSPI는 중국과 영국 정치 불확실성 경계하며 변동성 확대. KOSPI -0.1% - 의약품(+1.8%), 비금속광물(+1.1%) 등 상승. 건설(-2.7%), 기계(-2.8%) 등 하락 - 반도체, 2차전지, 바이오 강세. 포스코케미칼 실 적 호조에 장중 신고가 경신 - 원/달러 환율은 장중 큰 변동성 보였지만 위안화 약세 진정되며 하락 - Nikkei 225 +1.0%. 영국 정치적 불확실성 해 소 속 미국증시 강세 영향으로 상승 - STOXX50 +1.6%. ECB 금리결정 대기 속 기업 실적 발표 소화하며 상승세 지속. 에너지(- 0.5%) 제외 모든 업종 상승한 가운데 IT(+4.2%), 유틸리티(+3.1%) 등 업종이 상승 견인 - 독일 10월 Ifo 기업환경지수는 84.3을 기록하며 컨센 상회 100 130 160 190 35 40 45 50 10/21 02/22 06/22 10/22 백 미국 증시 S&P 500 (좌축) 나스닥 (우축) (백p) (백p) 17 20 23 26 29 28 31 34 37 40 10/21 02/22 06/22 10/22 중국 증시 상해종합 (좌축) 심천종합 (우축) (백p) (백p) 8 10 12 14 15 17 19 21 23 10/21 02/22 06/22 10/22 12MF PER S&P 500 (좌축) 상해종합 (우축) (x) (x) 300 305 310 315 320 210 220 230 240 250 10/21 02/22 06/22 10/22 12MF EPS S&P 500 (좌축) 상해종합 (우축) (p) (p) (2) 0 2 4 6 자동차 내구소비재&의류 부동산 미디어&엔터 반도체 소재 다각화금융 유틸리티 IT 하드웨어 상업전문서비스 소프트웨어 가정&개인용품 유통 자본재 소비자서비스 음식료 통신 서비스 은행 헬스케어 장비 운송 식품/생필품 유통 제약&바이오 에너지 보험 (%) - 업종: 금리 압박 컸던 부동산, 소재, 경기소비재, 유틸리티, IT 2%대 상승. 에너지, 헬스케어 소외 - 실적 차별화: GM, 코카콜라, UPS, 3M 등 가치주 호실적 vs. 마소, 알파벳 실적 부진 시간외 급락 - 주목할 이슈: 주 후반 예정된 PCE 디플레이터, 애플/아마존 실적, 중국발 불안 모니터링이 중요 - Summary: 경제지표 부진 여파로 국채금리 하락하자 기술주 중심 반등. S&P 500 +1.1% - 경제지표 부진: 컨퍼런스보드 소비자신뢰 3개월만 하락. S&P/CS 주택가격 전월대비 1.1% 하락 - 속도조절 기대: 지표 부진 여파로 연준 숨통 관측. 12월 50bp 인상 전망 강화. 10년물 22bp 급락 - 스트레스 해소: 미국 금리 하락으로 강 달러 완화. 주식시장 기술주 중심 반등, 암호화폐 강세 FICC 시황 전일 일중 자산가격 동향 키 차트 상품 (달러, %) 종가 1D 1W 1M 구분 (p, p) 종가 1D 1W 1M 달러 인덱스, 유로/달러 추이 지수 R/J CRB 274.0 0.8 0.9 2.1 미국 증시: VIX 28.5 (1.4) (2.0) (1.5) 블룸버그 상품 112.8 1.1 0.9 0.4 글로벌 채권: MOVE 147.8 (6.2) 2.0 10.5 BDI 1,797 0.0 (4.2) (1.0) 미국 국채: VXTLT 29.3 (1.6) 3.8 4.2 에너지 WTI 85.3 0.9 3.0 8.4 신흥국 채권: EMBI 468.6 0.0 (2.2) 33.6 두바이 87.7 (0.4) 0.2 (1.1) 외환시장: LIBOR-OIS 23.6 (0.6) (0.6) 19.1 브렌트 93.5 0.3 3.9 8.6 상품시장: WTI 변동성 46.8 (0.3) (1.3) (3.9) 가솔린 291.6 6.8 14.3 22.4 난방유 396.7 1.2 (0.7) 22.6 금리 (%, bp) 종가 1D 1W 1M 미 국채 10년, 금 추이 천연가스 5.6 8.0 (2.3) (17.8) 미국 미국 3개월 3.966 (3.1) 9.3 78.3 석탄 388.2 (0.5) 0.1 (10.8) 미국 2년 4.477 (2.7) 4.8 27.6 귀금속 금 1,653 0.2 0.2 0.5 미국 5년 4.261 (10.2) 3.9 28.2 은 19.3 0.8 4.0 2.7 미국 10년 4.102 (14.0) 9.6 41.8 백금 940 (0.8) 2.4 9.4 미국 30년 4.258 (12.1) 22.8 65.2 팔라듐 1,919 (2.5) (4.7) (6.7) 독일 독일 2년 1.427 2.6 4.2 20.7 구리 340 (1.0) 1.0 0.8 독일 10년 2.167 (16.0) (11.4) 14.7 알루미늄 141 2.0 1.3 2.7 한국 한국 3년 4.215 (10.0) (3.5) 1.5 WTI, 구리 추이 니켈 358 0.3 2.0 (4.7) 한국 10년 4.340 (18.0) 5.3 21.3 아연 230 (2.0) 1.6 (3.2) 일본 일본 2년 (0.012) (1.3) 3.9 5.3 철광석 94.6 0.1 (0.6) (4.3) 일본 10년 0.255 0.0 (0.1) 1.8 곡물 소맥 834.8 (0.5) (1.7) (5.2) 중국 중국 2년 2.074 0.5 3.3 4.1 대두 1,382 0.7 0.7 (3.1) 중국 10년 2.727 0.9 2.6 5.1 옥수수 686.3 0.7 0.8 1.4 국가별 영국 10년 3.637 (10.9) (31.3) (19.1) 소프트 미국 주 생우 523.2 (0.5) 2.4 3.2 10년 프랑스 10년 2.698 (16.2) (16.1) 10.0 간 신규 생돈 88.5 0.6 2.3 (4.5) 이탈리아 10년 4.377 (21.2) (31.5) 3.7 전일 주요국 통화절상률 원당 18.1 (0.1) (3.0) (0.9) 스페인 10년 3.254 (17.0) (17.8) 7.5 커피 185.8 (2.4) (4.8) (15.7) 러시아 10년 9.810 0.0 4.0 (96.0) 원면 78.5 3.1 (4.6) (17.0) 터키 10년 10.681 (15.4) (12.6) (4.4) 인도 10년 7.442 (6.9) 1.7 4.9 환율 (변화율=절상률) 종가 1D 1W 1M 인니 10년 7.641 3.4 23.1 37.7 지수 달러 인덱스 110.95 (0.9) (1.1) (2.0) 베트남 10년 4.909 6.4 7.0 52.2 신흥통화 48.45 0.3 (0.2) (1.0) 멕시코 10년 9.887 (6.1) 4.2 42.9 아시아통화 96.0 0.3 (0.5) (1.4) 브라질 10년 12.051 (4.1) 27.3 30.4 선진 유로존 0.997 0.9 1.1 2.9 채권 ETF (%) 티커 1D 1W 1M 일본 147.9 0.7 0.9 (3.1) 전체 미국 채권 전반 AGG US 1.0 (0.5) (2.5) 영국 1.147 1.7 1.3 5.6 국채 미국 국채 전반 GOVT US 0.9 (0.6) (2.3) 캐나다 1.361 0.7 0.9 (0.1) 단기물 (~3Y) SHY US 0.1 0.0 (0.1) 호주 0.639 1.3 1.3 (2.1) 초장기 (20Y~) TLT US 2.9 (3.3) (9.8) 뉴질랜드 0.574 0.8 1.0 (0.1) 물가연동채 TIP US 0.4 0.3 (1.4) 스위스 0.995 0.6 (0.1) (1.3) 크레딧 투자등급 LQD US 1.3 (0.7) (3.6) 전일 주요 원자재 가격 등락률 아시아 한국 1,433 0.4 (0.7) (1.7) 하이일드 HYG US 1.0 0.5 2.0 중국 7.269 (0.1) (0.9) (1.9) 레버리지 론 BKLN US 0.2 (0.6) 1.4 인도 82.73 (0.1) (0.4) (2.1) 글로벌 글로벌 종합 BNDX US 0.8 0.6 (0.7) 인도네시아 15,623 (0.2) (1.0) (3.7) 신흥국 채권 EMB US 1.7 0.2 (2.8) 말레이시아 4.736 0.0 (0.4) (3.3) 중국 채권 CBON US 0.1 (1.6) (3.1) 싱가포르 1.417 0.4 0.3 1.0 금리 차 (%, bp) 종가 1D 1W 1M 태국 38.01 0.6 0.2 (1.2) 미국 장단기 (0.375) (11.3) 4.7 14.2 대만 32.35 (0.3) (1.1) (1.9) 독일 장단기 0.740 (18.6) (15.6) (6.0) 베트남 24,849 (0.0) (1.7) (4.6) 한국 장단기 0.102 (8.8) 4.3 17.5 중남미 브라질 5.316 (0.2) (1.4) (1.0) 중국 장단기 0.653 0.4 (0.7) 1.0 멕시코 19.88 0.3 0.8 1.7 미 - 독 금리 차 1.935 2.0 21.0 27.1 아틀라시안 EMEA 러시아 61.40 0.8 0.9 (5.8) 미 - 일 금리 차 3.847 (14.0) 9.7 40.0 터키 18.606 (0.2) (0.1) (1.0) 미 - 한 금리 차 (0.238) 4.0 4.3 20.5 옥타 체코 24.59 0.8 1.3 3.4 미 - 중 금리 차 1.375 (14.9) 7.0 36.7 기타 원/헤알 269.60 (0.6) (0.7) 0.7 미국 2.505 (7.2) 9.9 13.6 비트코인 20,189 4.2 4.2 7.1 유로존 2.334 (0.0) 10.2 (7.4) 이더리움 1,474 9.1 12.1 13.3 외환시장 채권시장 상품시장 상품시장 산업 금속 리스크 지표 암호 화폐 채권시장 외환시장 장단기 금리 차 (2-10) 대미 금리 차 (10Y) 기대 인플레 / 2 1,600 1,750 1,900 2,050 2,200 1.0 1.7 2.4 3.1 3.8 4.5 10/21 02/22 06/22 10/22 미국 국채 10년 (좌축) 금 (우축) (%) (달러/온스) 300 350 400 450 500 50 70 90 110 130 10/21 02/22 06/22 10/22 WTI (좌축) 구리 (우축) (달러/배럴) (달러/파운드) (2) (1) 0 1 2 영국 호주 유로존 캐나다 일본 스위스 미국 러시아 한국 싱가포르 멕시코 베트남 인도 중국 터키 브라질 대만 선진 신흥 (%) (4) (2) 0 2 4 6 8 10 천연가스 가솔린 난방유 WTI 브렌트 은 금 백금 팔라듐 알루미늄 니켈 철광석 구리 아연 대두 옥수수 생돈 원당 소맥 생우 커피 에너지 귀금속 산업금속 농산품 (%) 3,720 3,780 3,840 3,900 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 (pt) S&P 500 4.00 4.04 4.08 4.12 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 (%) 미국 국채 10년 110.4 110.8 111.2 111.6 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 (pt) 달러 인덱스 - 달러인덱스는 11월 FOMC를 앞두고 긴축 속도조절론이 고개를 들면서 국채 수익률과 함께 하락 - 엔/달러는 외환당국 개입 경계에 하락. 파운드화는 신임 총리에 대한 금 융시장의 안도감으로 강세 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WTI 가격은 달러 약세에도 불구하고 감산에 따른 공급 우려가 커지면서 0.9% 오른 85.3달러/배럴에 마감 - 금 가격은 달러화 약세와 채권 금리 하락이 금 가격을 끌어올리면서 0.3 % 오른 1,659.1달러/온스에 마감 - 미 국채 10년 금리는 전 거래일 3시 대비 22.60bp 급락한 4.107%, 2 /10년 금리 스프레드는 -15.0p에서 -35.9bp로 마이너스폭 확대 - 전일 발표된 주요 경제지표를 통해 경기 둔화 가능성 확인, 12월 FOMC 긴축 속도조절 기대가 확산되며 채권 매수세 우위 - - 0.90 1.00 1.10 1.20 94 99 104 109 114 10/21 02/22 06/22 10/22 달러 인덱스 (좌축) 유로/달러 (우축) (pt) (달러) 0 4 8 12 16 08/21 11/21 02/22 05/22 x 100000 코로나19 신규 확진자 미국 유럽 신흥국 (십만명) 신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick 신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이 종목/테마명 티커 1D 편입 후 편입일 종목/테마명 티커 1D 편입 후 편입일 미국/선진 중국/신흥 테슬라 TSLA.US 5.3 (21.3) 2022-09-28 보리부동산 600048.SS (0.6) (1.1) 2022-02-18 호스트 호텔&리조트 HST.US 0.9 5.8 2021-05-13 BYD 002594.SZ 0.9 (7.8) 2022-09-09 플러그파워 PLUG.US 5.3 (39.2) 2022-08-19 산샤에너지 600905.SH 0.0 (1.7) 2022-05-18 STEM STEM.US 12.9 (20.5) 2022-09-16 명양스마트에너지 601615.SH 0.4 (3.7) 2022-08-02 춘추항공 601021.SS 3.0 5.0 2022-08-29 ETF 농산물 DBA.US (0.5) (2.9) 2022-02-03 배당성장 NOBL.US 1.4 (3.4) 2022-05-11 캐시카우 COWZ.US 1.2 (0.3) 2022-05-11 미국 장기채 TLT.US 2.9 (16.2) 2022-06-24 헬스케어 XLV.US 0.8 (1.7) 2022-07-28 에너지기업 ETF XLE.US 0.1 16.7 2022-08-10 단기채 (USD) SHV.US 0.0 (0.5) 2021-02-18 단기채 (CNY) 511360.SS (0.0) 4.4 2021-02-25 글로벌 주요 산업/기업 업데이트 ◆ [코닝(GLW.US)] 전년대비 스마트폰용 글래스 수요 -14%, 노트북/태블릿 수요 -17% - 3Q 매출 34.억달러로 컨센서스 36.6억달러를 하회. 스마트폰용 유리 수요가 전년대비 14% 감 소. 태블릿/노트북용 수요도 17% 감소했다고 발표. 차량용 유리 생산도 예상보다 늦어지고 있다고 언급 - 매출에서 가장 큰 부분을 차지하는 광섬유 시스템용 케이블과 부품 제조는 전년대비 16% 증가한 13.1억달러를 기록. 스마트폰/컴퓨터 디스플레이용 유리 매출은 6.9억달러로 전년대비 28% 감소 ◆ [산업] 3분기 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량 사상 최고치 경신 - 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 올해 3분기 실리콘 웨이퍼 출하량이 37.4억제곱인치로 집계됐 다고 발표. 전분기대비 1%, 전년대비 2.5% 증가. 실리콘 웨이퍼는 반도체 핵심 소재로 모든 전자 제품에 탑재 - 거시경제 불황에도 첨단산업 수요가 증가함에 따라 출하량도 매 분기 증가하고 있는 것으로 해석. 시스템 고도화, 반도체 탑재량 증가가 지속될 것으로 예상돼 장기적 성장 트렌드 변함 없을 것으로 전망 테크 ◆ [텍사스인스트루먼트(TXN.US)] 3Q 호실적에도 4Q 수요 둔화 우려 부각, 시간외 -5% - 3Q 매출 52.4억달러(+13%), EPS 2.47달러로 컨센(51.4억달러, 2.39달러) 상회 - 아날로그 39.9억달러(+13%), 임베디드 8.2억달러(+11%), 기타 4.3억달러(+20%) - 재고: 24억달러로 전분기대비 2.1억달러 증가(133일, 전분기대비 8일 증가) - 전분기대비 수요처별 성장률: 자동차 +10%, 통신장비 높은 한 자릿수 증가, 엔터프라이즈 한 자릿수 중반 증가, 산업 Flat, 전자기기 -15%. 자동차를 제외한 전방 수요 대부분 둔화 - 전방 수요 둔화가 전자기기에서 산업 전반으로 확산. 자동차 부문은 견조한 수요 지속 - RFAB2 가동 시작. LFAB은 연말부터 가동. Sherman에 건설 중인 SM1, SM2 계획대로 추진 - 4Q 가이던스 매출 44~48억달러, EPS 1.83~2.11달러. 컨센(49.4억달러, 2.23달러) 하회 - 4Q에도 자동차 부문 제외한 전방 수요 둔화가 전자기기를 중심으로 지속 예상. 성수기 수요가 기대에 미치지 못할 것으로 전망돼 고객사들의 높아진 재고 소진 기간 예상보다 길어질 가능성 부각 인터넷/ 서비스 ◆ [마이크로소프트(MSFT.US)] FY1Q23: PC 부진 + 클라우드 실망감; 시간외 -6.7% - 매출액 501.2억달러(+10.6% YoY;이하 YoY 생략), OPM 43%(-1.7%p) GAAP EPS 2.35달러(- 13.3%) - 컨센서스(매출 497억달러, EPS 2.31달러)를 각각 0.8%, 1.7% 상회 - 사업부별 매출: 지능형 클라우드 203억달러(+20%), 생산성 및 비즈니스 프로세스 165억달러 (+9%), 퍼스널 컴퓨팅 133억달러(+0%) - 클라우드 관련 제품(Microsoft Cloud) 매출은 257억달러(+24.2%). 이외 주요 서비스 별 매출은 Azure +42%, 링크드인 +21%, Windows OEM -15%, XboX 컨텐츠 매출 +1%, XboX 기기 매출 +2% - FY2Q23 매출액 가이던스 중간치 기준 528.5억달러 제시하며 컨센서스 -5.7% 하회 ◆ [알파벳(GOOGL.US)] FY3Q22: 광고실적 둔화로 컨센서스 하회; 시간외 -6.7% - 매출액 691억달러(+6.1% YoY;이하 YoY 생략), OPM 24.8%(-7.5%p), GAAP EPS 1.06달 러(-24.3%) - 부문별 매출: 구글 서비스 613억달러(+2.5%), 구글 클라우드 68.6억달러(37.6%), Other Bets 2.1억달러(+14.8%). - 구글 서비스 매출 세분화: 구글 검색 395억달러(+4.3%), 유튜브 광고 70.7억달러(-1.9%), 구글 네트워크 78.7억달러(-1.6%) - 유튜브 매출 첫 역성장, 클라우드 영업 손실 지속 (-7억달러; 적자확대). 구글은 대부분의 R&D 비 용이 미국에서 발생해 강달러 환경에서 OPM 악영향 불가피 - 금융, 보험, 대출, 암호화폐 분야에서 광고수요 감소 경험 중 - 3Q22 직원 수는 18.6만명으로 전년 동기 15만명 대비 24.4% 증가 경기민감주 ◆ [산업] 中 재정부, 전기차 등 신에너지차 취득세 면제 최종 공표 - 25일, 중국 재정부는 '신재생에너지차 취득세 면제 정책 연장에 관한 공고'를 발표. 공고에 따르면 신 재생에너지차(EV, PHEV, 연료전지차)는 내년 12월 31일까지 전기차에 대한 취득세가 면제 - 중국 정부는 당초 올 연말까지 전기차 등 신에너지 차에 대한 취득세를 면제키로 했으나 내수 진작 차 원에서 면제 기간을 1년 더 연장. 신에너지 차에 대한 보조금과 함께 취득세가 면제됨에 따라 중국 내 전 기차 등 신에너지 차에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 전망 ◆ [산업] 中 내달 1일부터 전자담배 소비세 부과…생산·수입 세율 36% - - 중국 재정부가 내달 1일부터 전자담배 소비세를 부과할 것이라고 25일(현지시간) 발표. 전자담배 생 산 또는 수입 세율 36% 도매 유통에는 11% 세금이 부과 - 이 같은 세금 정책은 한때 산재된 중국 내 전자담배 산업이 점차 주요 세수원으로서 향후 국가 독점 산 업으로 자리매김할 것으로 예상 - 중국 최대 전자담배 기업 RELX테크놀로지와 스모얼(SMOORE) 두 곳은 올해 당국으로부터 필요한 라 이센스를 취득. 전자담배 외 향후 주류 소비세 징수까지 확대될 가능성 대두 ◆ [알리바바(9988.HK)] 11월 11일 광군제 쇼핑 페스티벌 개막. 역대급 거래액 기대 - 25일 알리바바그룹이 29만개 이상의 브랜드가 참여하는 14번째 11.11(광군제) 글로벌 쇼핑 페 스티벌 개막 - 티몰 11.11 글로벌 쇼핑 페스티벌 사전 세일은 10월 24일 오후 8시에 시작했고 1차 행사는 오는 31일 오후 8시부터 11월 3일까지. 2차 행사는 11월 10일 오후 8시부터 11월 11일까지 진행 예정 - 특히 24일 저녁 사전 예약 1시간만에 3000개 이상 브랜드의 예약 거래액이 전년대비 2배 이상 급 증했으며 24일 저녁 8시부터 12시까지 4시간 동안 타오바오 라이브 커머스를 통해 130개 사전 판 매 금액이 천만위안을 돌파 ◆ [잉웨이커(002837.SZ)] 3Q 매출 +17% YoY, 순이익 45% YoY 호실적 - 26일 3분기 실적 발표. 매출액 6.1억위안(+17% YoY), 지배주주 순이익 0.7억위안(+45% YoY) 시현 - 주목할 점은 순이익 증가율이 5개 분기만에 첫 플러스 전환. 데이터센터향 공조장치 출하량 증가, 특히 ASP 높은 ESS 제품 비중 확대가 호실적 견인한 것으로 추정 소비재/ 유통 ◆ [갭(GPS.US)] 상점에서 Yeezy 제품 철수 발표 - 갭은 칸예 웨스트카 지지하는 수많은 반유대주의적 발언과 음모론때문에 기존 Yeezy 재고를 매장에 서 철수시킬 것이라고 발표. 갭은 최근 9월 칸예 웨스트와의 파트너십 종료를 발표했는데 당시 계약에 따르면 갭은 기존 Yeezy 재고를 계속 팔수있다고 명시한 바 있음 - 그러나 화요일부터 해당 재고는 더 이상 갭의 오프라인 매장이나 온라인 상점을 통해 제공되지 않음 - 한편 아이다스 역시 같은 문제로 칸예 웨스트와의 계약 즉시 종료 발표. 동사는 공식 홈페이지를 통해 adidas Yeezy 사업을 즉시 중단할 것이라 언급. 이러한 움직임은 4Q 성수기를 고려할 때 22년 회사의 순이익에 최대 2억 5천만 유로의 단기 부정적 영향을 미칠 것으로 예상 ◆ [월마트(WMT.US)] 잠옷브랜드 등 리브랜딩, 시장 경쟁 발맞춰 - 연말 쇼핑시즌을 맞아 월마트는 Joyspun이라는 신규 브랜드를 출시했고, 여성 속옷, 양말 등이 온/오프라인으로 판매되기 시작. Joyspun은 지난 20여년간 미국 내 월마트의 속옷 브랜드였던 Secret Treasures를 대체하는 것 - Secret Treasures는 월마트의 잠옷 및 속옷 브랜드 중 최대 매출을 기록했으며 FY22(2021년 2 월~2022년 1월) 매출 10억 달러를 달성. NPD Group에 따르면 동 브랜드는 2022년 미국 내 여성 속옷 및 잠웃 시장에서 최대 고객기반을 유치 - 한편 대형 소매업체들도 점유율 확보에 나서는 등 경쟁도 치열. 빅토리어스 시크릿(VSCO), 아메 리칸 이글(AEO) 산하 Aerie, 타겟, 스타트업 ThirdLove, 인기 가수 Lizzo가 출시한 Yitty, Skims 등이 잠옷 및 여성 속옷 시장에 뛰어들고 있음 그린에너지 ◆ [인페이즈에너지(ENPH.US)] 역대 최대 매출액 경신, 유럽향 매출 +70% QoQ - 3Q22 실적은 매출액 635백만달러(+80.6% YoY, +2.9% 컨센), Non-GAAP EPS 1.25달러 (+101.6% YoY, +13.6% 컨센)을 달성해 시장 기대치를 상회 - 미국과 유럽의 주택용 태양광 인버터 수요가 매우 견조한 상황. 특히 유럽향 3분기 매출액은 +70% QoQ 성장. 가이던스인 40%를 크게 상회 - 제품군 확대로 가구당 판매 가능액 증가. 2019년 2천달러, 2021년 9천달러, 2023년 12천달러 예 상. 인버터에서 배터리, 전기차충전기, 그리드 서비스 등 추가 - 4분기 매출액 가이던스는 680~720백만달러이며 이는 컨센인 663백만달러 상회 ◆ [산업] 싱가포르 "2050년까지 탄소중립 달성"…새 목표 제시 - 싱가포르 정부는 2030년까지 온실가스 배출량을 연간 6천만톤(t)으로 줄이고, 2050년에는 '넷 제로'(Net-ZERO·탄소 순 배출량 '0')를 실현하겠다고 발표 - 과거 발표한 2030년 탄소 배출량 6천500만t보다 저감 목표치를 높인 것이며, 탄소배출 '제로' 달 성 날짜를 제시한 것도 처음 - 싱가포르는 태양광 등 재생에너지 개발에 막대한 투자를 해왔으며 수소에도 관심을 기울이고 있 음. 목표 달성을 위해서는 저탄소 수소, 전기 수입, 태양 에너지, 탄소 상쇄 등 다양한 방안이 필요하 다 언급 / 3 신한 해외주식 유니버스 섹터 기업명 티커 국가 1Y 주가 1D 1W 1M 현재주가 섹터 기업명 티커 국가 1Y 주가 1D 1W 1M 현재주가 미국 / 선진 미국 / 선진 IT S/W 마이크로소프트 MSFT US 1.4 5.1 5.4 251 캘러웨이 MODG US 3.7 (1.4) (9.3) 17.9 알파벳 GOOGL US 1.9 3.7 5.8 104 시그넷 주얼러스 SIG US 8.8 4.8 19.4 64.0 아마존닷컴 AMZN US 0.7 3.6 6.0 121 리볼브 그룹 RVLV US 6.1 7.0 (0.0) 23.6 메타 플랫폼스 META US 6.0 3.5 (2.1) 138 크리스피 크림 DNUT US 0.8 8.7 23.0 14.4 비자 V US 1.9 3.9 5.7 194 신재생 린데 LIN US 3.6 1.2 7.1 288 월트디즈니 DIS US 2.6 6.0 4.9 104 오스테드 ORSTED DK 4.5 3.7 (6.9) 627 어도비 ADBE US 2.4 10.5 13.8 324 베스타스 VWS DK (0.3) (1.9) (4.6) 143 세일즈포스 CRM US 2.9 7.6 12.4 165 엔페이즈에너지 ENPH US 4.9 5.6 (5.0) 266 넷플릭스 NFLX US 3.0 20.8 28.5 291 지멘스가메사 SGREN ES 0.2 0.2 (0.1) 17.9 인튜이트 INTU US 3.4 5.7 9.7 432 플러그파워 PLUG US 5.3 (13.3) (26.8) 16.6 부킹홀딩스 BKNG US 3.7 5.7 12.3 1,875 퍼스트솔라 FSLR US 2.1 4.8 (2.1) 127.1 에어비앤비 ABNB US 1.8 0.4 16.4 118 썬런 RUN US 8.6 (4.3) (31.5) 21.1 우버 UBER US 2.6 2.7 1.9 28.4 블룸에너지 BE US 8.3 4.7 (15.9) 18.0 액티비전블리자드 ATVI US (0.0) 0.3 (3.3) 72.5 썬파워 SPWR US 8.7 2.0 (30.5) 17.2 크라우드스트라이크 CRWD US 2.6 3.3 1.1 162 다초 DQ US 4.4 (7.5) (9.0) 47.1 일렉트로닉아츠 EA US 1.6 3.5 10.5 128 넬 NELL NO 1.7 6.9 7.1 12.4 트레이드데스크 TTD US 3.9 2.6 0.2 57.8 징코솔라 JKS US 4.0 (9.1) (20.4) 42.7 유니티 U US 3.6 (5.4) (10.8) 30 캐네디언솔라 CSIQ US 3.3 (4.6) (19.3) 29.7 도큐사인 DOCU US 3.6 3.6 (4.1) 50 TPI컴포지츠 TPIC US 4.6 (5.9) (26.8) 9.1 질로우그룹 ZG US 7.2 8.2 5.9 31.3 중국 / 신흥 IT H/W 애플 AAPL US 1.9 6.0 1.3 152 IT H/W 기가디바이스 603986 CH (2.0) (1.9) (14.7) 84 엔비디아 NVDA US 5.3 10.8 6.0 133 웨이얼반도체 603501 CH (1.5) (6.9) (8.8) 75 브로드컴 AVGO US 0.8 5.8 (1.8) 460 베이팡화창 002371 CH (1.6) 9.5 (8.2) 262 퀄컴 QCOM US 2.4 7.2 (1.7) 119 아극과기 002409 CH 0.5 5.2 (11.2) 57.2 인텔 INTC US 0.8 6.0 (0.4) 27.4 삼안광전 600703 CH (0.5) (3.6) (0.4) 17.9 텍사스인스트루먼트 TXN US 0.3 7.0 0.5 162 따주레이저 002008 CH (5.3) (6.6) (5.0) 25.8 AMD AMD US 4.7 6.1 (9.5) 61 IT S/W 바이두 9888 HK 1.7 (21.5) (31.1) 80 NXP반도체 NXPI US 2.6 5.5 (2.7) 149 센스타임 0020 HK 3.4 (10.4) (37.6) 1.21 마이크론 MU US (0.7) 6.3 11.5 55.9 아이플라이텍 002230 CH (1.5) 2.0 0.4 33.9 ASML ASML US 2.8 21.8 11.4 486 소비재 하이얼스마트홈 600690 CH (0.4) (10.9) (9.9) 22.1 어플라이드머티어리얼즈AMAT US 3.0 16.3 3.8 88 민감주 더사이시웨이 002920 CH (0.0) (6.3) (12.3) 123 램리서치 LRCX US 1.6 17.9 (0.2) 380 샤오펑모터스 9868 HK 4.9 (18.5) (44.3) 29 케이던스 CDNS US (5.6) (2.7) (6.0) 151 BYD 002594 CH 0.9 (5.8) (3.2) 258 앰코 AMKR US 2.1 11.1 17.6 20.1 창신신소재 002812 CH 2.1 (8.4) (10.8) 159 마벨 MRVL US 5.8 7.6 (6.2) 40.6 천사첨단신소재 002709 CH (0.5) (6.6) (3.5) 45.0 델 테크놀로지스 DELL US 1.2 9.2 6.3 37.7 강봉리튬 002460 CH 3.0 1.0 (0.3) 80 키사이트 KEYS US 2.5 7.8 10.7 174 거린메이 002340 CH 0.0 (1.6) (3.1) 7.60 시에나 CIEN US 3.5 9.5 11.4 45.2 융기실리콘 601012 CH 6.1 (2.7) 0.3 48.7 허니웰 HON US 1.5 5.4 10.7 190 삼협에너지 600905 CH 0.0 (0.8) 4.6 5.88 테슬라 TSLA US 5.3 1.0 (19.2) 222 동방케이블 603606 CH (0.7) 0.6 9.1 80.9 소비재 월마트 WMT US 0.5 4.4 7.7 140 바오펑 600989 CH 0.0 (5.6) (11.3) 12.5 LVMH LVMH FP 3.5 3.4 9.1 658 미금에너지 000723 CH (0.2) (4.6) (8.5) 9.3 홈디포 HD US 2.5 1.8 7.1 290 중국석화 600028 CH (1.2) (0.2) (4.3) 4.28 펩시 PEP US 0.3 1.8 5.8 178 중항광전 002179 CH 0.9 3.9 2.6 66.9 나이키 NKE US 4.2 2.3 (5.5) 92 AVIC선양항공 600760 CH (0.2) 3.5 8.1 71.7 스타벅스 SBUX US 1.7 (4.2) 1.2 85.2 국전남서과기 600406 CH 0.4 (1.0) 1.7 25.4 달러 제너럴 DG US 2.2 5.4 3.7 250 잉웨이커 002837 CH (2.8) (4.2) 30.9 36.3 룰루레몬 LULU US 7.7 7.7 9.4 321 원륭펑농업기술 000998 CH (2.3) (5.0) (4.4) 14.1 해즈브로 HAS US 2.1 1.8 (5.7) 67.0 제일트랙터 601038 CH 0.7 (3.1) 2.6 9.5 플래닛 피트니스 PLNT US 5.4 (0.3) 8.5 60.6 헬스케어 우시앱텍 603259 CH (1.4) (10.6) 5.4 73.2 크록스 CROX US 4.1 (0.5) 19.2 79.5 주: 저점대비는 각 종목의 52주 신저가 대비 상승폭 / 4 ETF 유니버스 대분류 투자 테마 Ticker 1Y 성과 대분류 투자 테마 Ticker 1Y 성과 1D 1W 1M 1D 1W 1M 국가 대체 선진 S&P 500 SPY US 1.6 3.7 4.6 리츠 미국 리츠 VNQ US 3.9 1.7 (2.7) 나스닥 QQQ US 2.1 4.7 3.2 글로벌 리츠 VNQI US 2.7 0.0 (4.3) 유로존 FEZ US 2.6 4.5 10.0 데이터 센터 리츠 SRVR US 4.3 (0.3) (7.6) 일본 EWJ US 2.3 2.7 0.1 물류/산업 리츠 INDS US 4.1 1.6 (2.2) 비미국 성장주 EFG US 2.8 2.3 4.9 모기지 리츠 REZ US 4.0 1.2 (4.0) 신흥 신흥국 VWO US 0.8 (2.7) (5.1) 성장 테마 중국 / A주 ASHR US 0.0 (6.3) (7.3) 4차산업 4차산업 ARKK US 6.7 2.3 (0.0) 중국 ChiNext CNXT US (0.4) (6.3) (1.8) 혁신기술 DTEC US 3.3 4.2 4.6 인도 INDA US 0.2 1.8 0.7 H/W 반도체 SOXX US 2.3 7.9 (0.5) 아세안 ASEA US 0.9 2.9 (1.0) 산업자동화 BOTZ US 4.4 5.4 6.9 베트남 VNM US (0.1) (8.5) (19.2) IoT SNSR US 2.2 4.4 6.9 베어마켓 미국 인버스 SH US (1.5) (3.6) (4.7) 5G NXTG US 2.2 2.5 0.0 VIX VXX US (3.9) (6.2) (3.3) 우주산업/6G UFO US 3.4 2.7 6.8 스타일 성장 VUG US 2.3 4.2 3.1 China 반도체 9191 HK (0.4) (0.3) (4.2) 가치 SCHV US 1.3 3.0 5.3 S/W 인터넷 FDN US 3.6 4.7 7.5 하이퀄리티 QUAL US 2.2 4.3 5.3 클라우드 SKYY US 4.0 5.5 6.0 고배당 VYM US 1.0 3.2 6.0 사이버보안 CIBR US 2.8 4.4 5.9 바이백 PKW US 1.6 3.4 9.7 글로벌 플랫폼 SOCL US 3.3 (4.7) (7.6) 로우볼 USMV US 1.2 2.6 2.7 핀테크 FINX US 4.6 3.6 3.9 방어주 DEF US 1.6 2.4 3.4 신흥국 플랫폼 EMQQ US 2.6 (11.8) (17.3) 중소형주 IWM US 2.7 2.3 7.1 China 플랫폼 KWEB US 3.4 (15.6) (23.7) 업종 AI/딥러닝 LRNZ US 4.7 3.5 1.2 민감 업종 에너지 XLE US 0.1 6.6 24.1 게임/이스포츠 ESPO US 2.8 (1.3) (3.1) 소재 XLB US 2.5 3.4 7.7 그린 신재생에너지 ICLN US 3.0 0.1 (8.4) 산업재 XLI US 1.3 2.7 7.5 태양광 TAN US 4.8 (0.7) (10.2) 금융 XLF US 1.2 2.2 6.3 풍력 FAN US 2.5 1.8 (2.1) 성장 업종 경기소비재 XLY US 2.5 2.7 0.1 수자원 FIW US 2.2 1.9 5.4 IT XLK US 1.9 5.8 3.8 전기차/배터리 LIT US 2.2 2.6 (1.3) 커뮤니케이션 XLC US 2.7 4.4 5.6 자율주행/전기차 DRIV US 3.4 5.3 1.2 방어 업종 필수소비재 XLP US 1.3 2.8 2.4 China 신재생 9809 HK 2.0 (4.3) (1.7) 헬스케어 XLV US 0.8 2.7 5.9 농업 VEGI US 1.9 3.2 8.5 유틸리티 XLU US 2.0 0.8 (9.3) 신소비 소비 플랫폼 IBUY US 4.6 1.1 1.4 중국 업종 헬스케어 KURE US (0.4) (8.5) 4.9 밀레니얼 소비 MILN US 3.2 3.4 4.4 IT CHIK US 2.3 (2.1) (5.6) 헬스&웰빙 BFIT US 2.5 (1.1) (2.4) 신형 소비재 CHIQ US 3.6 (12.3) (19.4) 여행 플랫폼 AWAY US 2.8 (1.5) (1.2) 전통 소비재 CHIS US 0.4 (7.6) (12.8) 럭셔리 LUXE US #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 시크리컬 CHII US 2.1 (3.6) (6.3) 헬스케어 바이오테크 IBB US 2.0 1.6 8.2 미국 주간 신 규실업수당 청 의료기기 IHI US 1.9 0.6 3.3 배당 미국 배당성장 NOBL US 1.4 2.6 4.3 디지털 헬스케어 EDOC US 3.8 1.0 1.5 미국 배당+로우볼 SPHD US 1.7 2.8 2.6 경기민감 테마 미국 우선주 PFF US 1.3 (0.8) (3.1) 원자재 원유 탐사/생산 XOP US 0.8 4.6 25.5 채권 신흥국 고배당 DEM US 0.7 (1.0) (2.5) 금속&광산 PICK US 1.3 2.8 7.3 미국 국채 GOVT US 0.9 (0.6) (2.3) 희토류 REMX US 3.7 6.0 3.6 미국 회사채 LQD US 1.3 (0.7) (3.6) 인프라 전통 인프라 PAVE US 2.3 3.0 9.4 미국 하이일드 HYG US 1.0 0.5 2.0 신형 인프라 SIMS US 4.5 4.7 3.8 미국 물가연동채 TIP US 0.4 0.3 (1.4) 항공&방산 ITA US 0.4 4.2 9.9 레버리지 론 BKLN US 0.2 (0.6) 1.4 운송 IYT US 1.4 0.9 4.3 상품 중국 채권 CBON US 0.1 (1.6) (3.1) 홈빌더 ITB US 5.1 2.2 5.2 금 GLD US 0.2 0.2 0.6 서비스 레저&엔터 PEJ US 1.6 3.0 7.6 원유 USO US 0.4 2.9 8.2 리테일 XRT US 4.0 3.5 6.1 산업금속 DBB US (0.4) 1.7 (0.4) 호텔&리조트 BEDZ US 1.7 2.0 10.8 농산물 DBA US (0.3) (0.6) (1.7) 지역은행 KRE US 1.5 (1.1) 3.4 주: 1) 환헷지는 미 달러와 해당국가 통화의 변동에 대한 위험 회피를 추구하는 ETF 2) 2022-10-25 종가 기준 수익률(%) 수익률(%) Compliance Notice • 본 자료는 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 주식과 ETF 등으로 구성한 글로벌 포트폴리오이며 장기투자의견과 상이하거나, 투자의견이 변경될 수 있습니다. • 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종 결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. • 포트폴리오 변경은 주가 수익률 변화와 변동 상황 발생 시 진행하고 있으며 비중 및 편·출입은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 권유나 매도를 의미하지 않습니다. • 본 자료는 과거의 자료를 기초로 한 투자 참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. • 편입 이후 15% 이상 하락할 경우 Stop Loss 규정에 의해 포트폴리오에서 제외합니다. • 글로벌 포트폴리오의 벤치마크(BM)는 MSCI AC World Index(70%) + Bloomberg Barclays World Bond Index(30%)입니다. • 상기 종목 정보는 FnGuide, Bloomberg 및 WIND(중국, 홍콩)의 정보와 컨센서스 및 각 ETF 운용사 제공 자료를 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