글로벌 데일리 20221014

글로벌 데일리 20221014

수소산업, 특히 그린수소에 대한 언급 등이 눈길을 끔.

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종목명	현재가		수익률
네오위즈	33,450		37.94
비츠로셀	11,850		1.28
덴티움	83,400		7.89
현대일렉트릭	33,300		42.31
NHN한국사이버결제	11,700		-9.65
현대해상	31,150		4.01
현대에너지솔루션	56,400		3.87
KEC	2,520		-8.86
에스엠	69,200		7.29
에스티아이	13,050		3.16
에이스토리	19,400		-4.43
액션스퀘어	3,695		-5.5
엔켐	68,000		1.8
백산	8,600		-4.87

 

주식전략; 인플레만큼 디플레가 싫을 한국 투자자
- Fed 금리 인상 전망 강화. 주거비 통제 위한 인상은 제조업 경기에 부담 - 그린스펀 이후 제조업 경기 평균 아래에서 금리 인상은 변동성을 증폭 - Fed 정책 전환 전까지 추세 반등 지연. 과매도 국면에서 단기 기회 모색 
[파생시황] ETF Navigator(22-10); 중간선거 전후 글로벌 ETF 전략



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금일의 포트폴리오
종목명 현재가 수익률
네오위즈 33,450 37.94
비츠로셀 11,850 1.28
덴티움 83,400 7.89
현대일렉트릭 33,300 42.31
NHN한국사이버결제 11,700 -9.65
현대해상 31,150 4.01
현대에너지솔루션 56,400 3.87
KEC 2,520 -8.86
에스엠 69,200 7.29
에스티아이 13,050 3.16
에이스토리 19,400 -4.43
액션스퀘어 3,695 -5.5
엔켐 68,000 1.8
백산 8,600 -4.87
데일리 리포트
[신한생각]
Daily 신한생각 (10월 17일)
세계를 여는 사람들 (10월 17일)
Global Daily (10월 14일)
[포트폴리오]
10월 14일 Daily 포트폴리오: [편출] HPSP, 에치에프알
[시장지표]
차트 릴레이 - Top down / Bottom Up
차트 릴레이 - Top down / Bottom Up
차트 릴레이 - Top down / Bottom Up
차트 릴레이 - Top down / Bottom Up



1. 신라젠 167,112건
2. 삼성전자 166,381건
3. 금양 163,355건
4. 휴마시스 122,467건
5. 한미글로벌 118,269건
6. 카카오 109,226건
7. NAVER 81,009건
8. SK하이닉스 72,390건


  

외국인
순매수 순매도
신라젠 쌍용차
대한전선 한화솔루션
이트론 TIGER 200선물인버스2X
에이프로젠 TIGER 원유선물인버스(H)
휴림로봇 성우하이텍
쌍방울 캠시스
기관
순매수 순매도
KODEX 코스닥150레버리지 KODEX 200선물인버스2X
KODEX 레버리지 KODEX 코스닥150선물인버스
삼성전자 KODEX 인버스
KODEX 코스닥150 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN
금호에이치티 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H)
카카오 TRUE 인버스 2X 천연가스 선물 ETN(H)

주요 뉴스 주요국 시황 미국: S&P 500 중국: 상해종합 전일 주요국 주가지수 등락률 전일 미국 업종별 등락률 한국: KOSPI 유로존: EuroStoxx 50, 일본: Nikkei 225 주요 이벤트 Review 국가별 주가 등락률 국가, 지수명 종가 1D 1W 1M 국가, 지수명 종가 1D 1W 1M 1D 1W 1M 1D 1W 1M 1W 1M 1D 1W 1M 미국 S&P 500 3,670 2.6 (2.0) (6.7) 중국 상해종합 3,016 (0.3) (0.3) (7.6) 에너지 4.1 1.2 2.9 (3.5) (1.7) (8.3) (0.1) (3.4) (3.2) (1.6) (16.4) 미국 나스닥 10,649 2.2 (3.8) (8.5) 중국 심천종합 1,934 0.2 1.2 (9.0) 소재 2.9 (1.0) (10.1) (0.8) (0.3) (11.5) (1.2) (6.1) (2.0) (0.1) (8.7) 미국 다우존스 30,039 2.8 0.4 (3.4) 중국 CSI 300 3,753 (0.8) (1.4) (8.7) 산업재 2.2 (0.2) (9.3) (0.8) 1.0 (8.9) (1.3) (9.0) (2.1) (3.5) (10.3) 유럽 EuroStoxx 50 3,362 0.9 (2.1) (6.2) 한국 KOSPI 2,163 (1.8) (3.4) (11.7) 경기소비재 1.0 (3.8) (15.3) (0.4) (1.3) (9.1) (1.7) (8.7) (1.2) (5.4) (15.5) 독일 DAX 30 12,356 1.5 (0.9) (6.3) 한국 KOSDAQ 652 (3.0) (7.7) (18.2) 필수소비재 1.6 1.7 (7.2) (0.5) (5.3) (3.8) (1.1) (8.9) (1.7) (5.1) (5.7) 프랑스 CAC 40 5,879 1.0 (1.0) (5.9) 대만 가권지수 12,811 (2.1) (7.8) (14.0) 헬스케어 2.3 (0.5) (4.8) 3.1 0.0 (6.4) (1.1) (6.4) (0.9) (3.1) (10.7) 영국 FTSE 100 6,850 0.4 (2.1) (7.3) 인도 SENSEX 57,235 (0.7) (1.7) (5.5) 금융 4.1 (0.4) (8.7) (1.3) (1.8) (6.7) (1.3) (10.3) (0.2) (0.9) (4.7) 이탈리아 FTSEMIB 20,786 1.6 (1.7) (6.8) 인니 JSX 6,881 (0.4) (2.8) (6.0) IT 3.1 (4.5) (13.6) 0.5 (1.5) (13.7) (8.5) (13.1) (0.9) (0.7) (0.9) 일본 Nikkei 225 26,237 (0.6) (3.9) (8.3) 베트남 VN 지수 1,051 1.6 (2.2) (15.8) 커뮤니케이션 2.2 (2.8) (12.9) 0.3 4.3 (3.5) (1.6) (10.8) (3.5) (9.5) (27.6) 일본 TOPIX 1,855 (0.8) (3.5) (6.6) 브라질 BOVESPA 114,300 (0.5) (2.8) 3.2 유틸리티 2.5 (3.1) (18.9) 1.3 6.6 (5.5) (2.3) (6.4) (4.9) (11.8) (12.2) 홍콩 항셍 16,389 (1.9) (9.0) (15.2) 러시아 RTS 968 1.4 (7.3) (24.6) 부동산 1.8 (2.3) (19.9) 0.0 (9.2) (18.0) (3.7) (15.9) - - - 산업 이름 1D 1W 1M 티커 기초자산 & 테마 1D 1W 1M 티커 기업명 1D 1W 1M 1D 1W 1M 은행 5.4 0.3 (6.1) CHIH 중국 헬스케어 섹터 4.6 (3.9) (9.6) BLK 블랙락 6.6 (1.0) (12.2) 000963 화동제약 7.1 2.8 (5.7) 에너지 장비, 서비스 5.0 3.4 8.7 KBE 은행주 4.2 0.5 (2.0) BIIB 바이오젠 6.4 2.9 32.4 300122 자비바이오 6.9 (1.7) (5.8) 미디어 5.0 0.7 (10.0) XLF 금융 섹터 4.1 (0.3) (5.4) CHTR 차터 커뮤니케이션 6.4 0.6 (15.8) 300003 악보의료 6.0 3.2 2.0 다각화 금융서비스 4.5 (0.2) (0.9) XLE 에너지 섹터 4.1 1.2 4.2 BAC 뱅크오브아메리카 6.1 0.7 (6.8) 600011 화능국제전력 5.7 12.6 (5.0) 원유, 가스&소모성 연료 4.0 1.0 5.2 XOP 원유채굴 3.7 0.3 2.5 USB US 뱅코프 5.8 0.7 (8.4) 603259 우시앱텍 5.4 2.7 (3.6) 복합 산업재 3.9 2.1 (4.3) PFG 금융 우선주 3.6 0.6 1.8 SWKS 스카이웍스 솔루션 5.6 (9.5) (14.4) 000661 장춘고신 5.1 0.5 (0.4) 소비자 금융 3.6 0.0 (5.9) DVY 배당가중 3.1 0.2 (8.0) JPM JP모건 5.6 1.1 (6.0) 300601 캉타이바이오 5.0 (1.8) (8.6) 보험 3.4 1.3 (0.7) XLK IT 섹터 3.1 (4.6) (9.0) COP 코노코필립스 5.5 4.3 9.3 603882 진위의료진단 4.8 0.9 (2.6) 화학 3.4 (0.7) (5.8) FEZ EuroStoxx 50 3.0 (0.9) (6.6) CMCSA컴캐스트 5.4 0.6 (9.7) 605499 둥펑음료그룹 4.6 (3.2) (3.3) 테크 H/W, 저장장치 3.4 (1.7) (7.1) SPHD 고배당+로우볼 3.0 0.3 (8.3) WBA 월그린 부츠 얼라이언스 5.4 4.3 (3.1) 600219 산동남산알루미늄 4.5 8.3 (11.7) 항공 운수 3.1 0.1 (7.8) VYM 고배당 3.0 0.2 (4.5) NFLX 넷플릭스 5.3 (3.1) 6.6 000066 장성컴퓨터 4.4 10.0 2.2 소프트웨어 3.1 (5.3) (8.8) GNR 글로벌 천연자원 3.0 (0.1) (2.5) C 씨티그룹 5.2 (0.3) (12.3) 600161 북경샨탄바이오 4.3 3.7 (5.7) 반도체 3.1 (8.7) (11.1) XLB 소재 섹터 2.9 (0.9) (7.1) BK 뉴욕멜론은행 5.1 (3.6) (11.1) 601799 성우라이트 4.1 6.6 2.5 자본시장 3.1 (2.6) (9.1) PKW 바이백 2.9 0.2 (3.4) LRCX 램 리서치 5.1 (14.3) (19.0) 600588 용우네트워크 4.1 2.8 (7.6) 건설&엔지니어링 3.0 (1.5) (7.9) SOXX 반도체 2.9 (10.1) (12.0) GE GE 4.9 2.6 (4.1) 300529 자프론 바이오메드 4.0 (6.5) (6.3) 1D 2.8 1.1 1.6 주요국 섹터별 등락률 섹터 Preview 독일 9월 CPI YoY 10% (예상 YoY 10.0%) 중국 9월 CPI YoY (예상 2.8%) 미국 Core CPI YoY 6.6% (예상 YoY 6.5%) 미국 주간 신규실업수당 청구건수 22.8만 (예상 22.5 만) 티커 중국 기업명 한국 1.3 중국 기업 (CSI 300) 2.4 0.3 Top Mover (2) - 기업 0.3 0.4 (GICS Lv. 1) (0.6) (0.4) (0.1) 유로존 미국 산업 (GICS Lv. 3) ETF 미국 기업 (S&P 100 + NASDAQ 100) 선진 신흥 Top Mover (1) - 산업, ETF 미국 신한 Global Daily 2022년 10월 14일 / 1 (4) (2) 0 2 4 미국 이태리 독일 프랑스 유로존 영국 일본 홍콩 베트남 러시아 중국 인니 브라질 인도 한국 대만 선진 신흥 (%) - S&P500 +2.6%. 9월 CPI 충격에 급락 후 영국 감세안 추가 변경 기대감에 상승 전환 - 미국 9월 CPI는 전년 동월 대비 8.2%, 전월 대비 0.4% 상승, 근원 CPI는 6.6%로 40년 만에 최고 치 경신 - 물가 소화 후 영국 정부가 감세안에 대해 추가로 방향을 전환할 것 같다는 보도에 파운드화 가치 급등하며 증시 상승 전환 - 전 업종 공히 상승 - 상하이종합지수 -0.3%. 20차 당대회 및 물가 지 표 발표 앞둔 관망세에 소폭 하락 - 외국인 자금이 빠져나간 것도 악재로 작용. 중국 상하이 선전 증시에 순유출된 북향자금 규모는 80.3억위안으로 집계 - IT 업종은 정부의 디지털 경제 확대 기조 기대감 이어지며 전일에 이에 상승세 지속 - 헬스케어(+3.1%) 등 상승한 반면 에너지(- 3.5%), 금융(-1.3%) 등은 하락 -KOSPI는 연준 긴축 스탠스 재확인 후 옵션 만기 영향으로 하방 압력 확대되며 타 증시 대비 부진. KOSPI -1.8% - 기계(-4.9%), 건설(-4.5%) 등 전 업종 하락 - 업종 대표주 내에서 주가 흐름 상이. 카카오계열 사 실적부진 전망과 금리인상 반영하며 52주 신 저가 경신 - 원/달러 환율은 미국 CPI 발표 경계 속 달러인덱 스 상승하며 1,431원 마감 - Nikkei 225 -0.6%. 연준 긴축 의지 재확인 및 높 은 PPI에 투심 위축되며 하락 - STOXX50 +0.9%. 영국 감세안 발 우려 완화 기 대감에 상승. 에너지(+2.8%), 금융(+2.4%) 등 상승세 주도한 반면 필수소비재(-0.6%), 헬스케 어(-0.4%) 등은 하락 - 독일의 9월 CPI 확정치 역시 전년대비 10.0% 상 승해 1951년 12월 이후 최고치 경신 100 130 160 190 35 40 45 50 10/21 02/22 06/22 10/22 백 미국 증시 S&P 500 (좌축) 나스닥 (우축) (백p) (백p) 17 20 23 26 29 28 31 34 37 40 10/21 02/22 06/22 10/22 중국 증시 상해종합 (좌축) 심천종합 (우축) (백p) (백p) 8 10 12 14 15 17 19 21 23 10/21 02/22 06/22 10/22 12MF PER S&P 500 (좌축) 상해종합 (우축) (x) (x) 300 305 310 315 320 210 220 230 240 250 10/21 02/22 06/22 10/22 12MF EPS S&P 500 (좌축) 상해종합 (우축) (p) (p) 0 2 4 6 은행 에너지 다각화금융 보험 IT 하드웨어 반도체 소프트웨어 소재 유틸리티 소비자서비스 헬스케어 장비 자본재 미디어&엔터 운송 제약&바이오 자동차 통신 서비스 음식료 부동산 가정&개인용품 상업전문서비스 식품/생필품 유통 내구소비재&의류 유통 (%) - 이유는?: 주거비 하락에 인플레 고점 인식, 영국 감세안 되돌림 기대 + 프로그램 매수세 - 실적도 우려 상쇄: 도미노, 월그린, 델타항공 매출 컨센 상회. 어닝 쇼크 우려 상쇄 - 업종: 11개 업종이 모두 올랐고 금융, 에너지가 4%대 상승. IT, 소재도 3% 내외 강세 - Summary: 예상을 웃돈 CPI에 급락 출발했지만, 악재 소화 후 급반등 -CPI: 9월 CPI 전월대비 +0.4%로 컨센 (+0.2%) 상회. 발표 직후 지수선물 2% 이상 급락 - 긴축 우려에도: 11월 100bp 인상론 부활. 75bp 이상 인상 100% 반영. 10년물 4% 터치 - 급반등: 개장 후 지수 3% 가까이 하락했지만 기술주 중심 저가매수세 유입 속 급반등 FICC 시황 전일 일중 자산가격 동향 키 차트 상품 (달러, %) 종가 1D 1W 1M 구분 (p, p) 종가 1D 1W 1M 달러 인덱스, 유로/달러 추이 지수 R/J CRB 282.5 1.2 0.1 (1.1) 미국 증시: VIX 31.9 (1.6) 1.4 4.7 블룸버그 상품 116.0 1.2 (0.6) (3.4) 글로벌 채권: MOVE 155.1 (5.6) 1.8 26.2 BDI 1,873 0.0 (6.0) 33.0 미국 국채: VXTLT 29.4 0.6 0.9 9.0 에너지 WTI 89.1 2.1 0.7 2.1 신흥국 채권: EMBI 477.2 3.4 23.7 66.6 두바이 91.0 (3.2) (3.0) (3.6) 외환시장: LIBOR-OIS 3.9 (9.9) (0.2) 15.8 브렌트 94.6 2.3 0.2 1.5 상품시장: WTI 변동성 47.7 (1.7) (0.4) (0.1) 가솔린 270.3 2.8 0.8 9.0 난방유 409.5 4.1 5.9 15.6 금리 (%, bp) 종가 1D 1W 1M 미 국채 10년, 금 추이 천연가스 6.7 4.8 (3.3) (18.6) 미국 미국 3개월 3.696 9.5 32.8 56.4 석탄 393.5 (2.4) (1.6) (10.4) 미국 2년 4.464 17.2 20.8 70.8 귀금속 금 1,670 (0.0) (2.4) (2.2) 미국 5년 4.200 8.3 13.3 62.2 은 18.9 (0.1) (8.4) (2.4) 미국 10년 3.944 4.7 12.0 53.6 백금 907 1.7 (2.7) 2.6 미국 30년 3.916 4.2 13.3 43.0 팔라듐 2,117 (0.9) (7.0) 1.0 독일 독일 2년 1.272 4.5 15.0 40.7 구리 344 0.5 (0.2) (3.9) 독일 10년 2.281 (2.8) 19.9 55.5 알루미늄 150 2.2 0.7 2.0 한국 한국 3년 4.202 10.0 5.2 68.2 WTI, 구리 추이 니켈 359 0.7 (1.4) (7.8) 한국 10년 4.230 13.8 13.0 63.0 아연 230 (0.1) (7.0) (9.8) 일본 일본 2년 (0.048) 0.4 2.2 2.4 철광석 95.4 (0.8) (0.1) (5.9) 일본 10년 0.250 (0.6) (0.4) 0.5 곡물 소맥 892.3 1.1 1.5 5.9 중국 중국 2년 2.057 (0.8) (6.1) 3.5 대두 1,396 (0.0) 2.8 (9.0) 중국 10년 2.725 (0.3) (1.9) 7.7 옥수수 697.8 0.7 3.3 (1.6) 국가별 영국 10년 4.198 (23.8) 2.9 102.7 소프트 미국 주 생우 504.9 (0.4) 0.0 (0.9) 10년 프랑스 10년 2.876 (3.8) 19.4 58.7 간 신규 생돈 93.4 0.3 1.1 (2.4) 이탈리아 10년 4.680 (5.7) 16.2 68.3 전일 주요국 통화절상률 원당 18.8 0.7 1.9 2.3 스페인 10년 3.446 (5.1) 16.2 58.5 커피 202.2 (3.6) (7.1) (9.7) 러시아 10년 9.880 0.0 8.0 38.0 원면 84.8 (0.2) (6.7) (20.3) 터키 10년 10.995 8.7 15.3 89.6 인도 10년 7.422 (1.3) (3.0) 34.4 환율 (변화율=절상률) 종가 1D 1W 1M 인니 10년 7.332 (1.4) 15.5 23.9 지수 달러 인덱스 112.45 (0.8) 0.2 2.4 베트남 10년 4.918 (0.9) 4.8 125.9 신흥통화 48.34 0.2 (0.9) (3.1) 멕시코 10년 9.798 2.6 13.8 78.0 아시아통화 96.7 (0.0) (0.7) (2.6) 브라질 10년 11.928 1.1 18.5 (0.5) 선진 유로존 0.978 0.8 (0.2) (1.9) 채권 ETF (%) 티커 1D 1W 1M 일본 147.1 (0.1) (1.3) (1.7) 전체 미국 채권 전반 AGG US (0.3) (1.1) (3.7) 영국 1.133 2.0 1.5 (1.5) 국채 미국 국채 전반 GOVT US (0.5) (0.9) (3.0) 캐나다 1.375 0.5 (0.0) (4.3) 단기물 (~3Y) SHY US (0.3) (0.3) (1.0) 호주 0.630 0.3 (1.7) (6.4) 초장기 (20Y~) TLT US (1.0) (2.5) (7.5) 뉴질랜드 0.564 0.5 (0.4) (6.0) 물가연동채 TIP US (0.1) 0.1 (4.4) 스위스 1.000 (0.2) (0.9) (3.8) 크레딧 투자등급 LQD US 0.2 (2.0) (5.3) 전일 주요 원자재 가격 등락률 아시아 한국 1,431 (0.4) (2.0) (4.0) 하이일드 HYG US 0.2 (1.7) (3.0) 중국 7.170 0.1 (0.7) (3.3) 레버리지 론 BKLN US 0.2 (1.0) (1.6) 인도 82.35 (0.0) (0.6) (3.9) 글로벌 글로벌 종합 BNDX US 0.3 (1.1) (3.1) 인도네시아 15,362 (0.0) (1.1) (3.3) 신흥국 채권 EMB US (0.3) (2.4) (7.1) 말레이시아 4.693 (0.2) (1.2) (3.9) 중국 채권 CBON US (0.3) (1.7) (3.6) 싱가포르 1.431 0.3 (0.1) (1.7) 금리 차 (%, bp) 종가 1D 1W 1M 태국 38.01 (0.3) (1.6) (3.6) 미국 장단기 (0.520) (12.5) (8.8) (17.2) 대만 31.89 (0.2) (1.2) (3.1) 독일 장단기 1.009 (7.3) 4.9 14.8 베트남 24,120 (0.7) (1.1) (2.3) 한국 장단기 0.055 3.9 3.3 (4.0) 중남미 브라질 5.268 0.7 (0.8) (1.4) 중국 장단기 0.668 0.5 4.2 4.2 멕시코 19.99 0.0 0.7 0.4 미 - 독 금리 차 1.663 7.5 (7.9) (2.0) 아틀라시안 EMEA 러시아 63.63 1.1 (2.7) (6.3) 미 - 일 금리 차 3.694 5.3 12.4 53.1 터키 18.553 0.0 0.1 (1.6) 미 - 한 금리 차 (0.287) (9.1) (1.0) (9.5) 옥타 체코 25.15 0.6 (0.5) (2.2) 미 - 중 금리 차 1.219 5.0 13.9 45.9 기타 원/헤알 271.37 1.0 1.1 2.6 미국 2.347 5.2 13.6 (9.4) 비트코인 19,387 1.1 (3.3) (4.2) 유로존 2.282 (2.0) 13.0 1.2 이더리움 1,294 (0.4) (5.1) (19.5) 외환시장 채권시장 상품시장 상품시장 산업 금속 리스크 지표 암호 화폐 채권시장 외환시장 장단기 금리 차 (2-10) 대미 금리 차 (10Y) 기대 인플레 / 2 1,600 1,750 1,900 2,050 2,200 1.0 1.7 2.4 3.1 3.8 4.5 10/21 02/22 06/22 10/22 미국 국채 10년 (좌축) 금 (우축) (%) (달러/온스) 300 350 400 450 500 50 70 90 110 130 10/21 02/22 06/22 10/22 WTI (좌축) 구리 (우축) (달러/배럴) (달러/파운드) (2) (1) 0 1 2 영국 유로존 캐나다 호주 일본 스위스 미국 러시아 브라질 싱가포르 중국 멕시코 터키 인도 대만 한국 베트남 선진 신흥 (%) (6) (4) (2) 0 2 4 6 천연가스 난방유 가솔린 브렌트 WTI 백금 금 은 팔라듐 알루미늄 니켈 구리 아연 철광석 소맥 원당 옥수수 생돈 대두 생우 커피 에너지 귀금속 산업금속 농산품 (%) 3,420 3,480 3,540 3,600 3,660 3,720 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 (pt) S&P 500 3.87 3.91 3.95 3.99 4.03 4.07 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 (%) 미국 국채 10년 112.0 112.4 112.8 113.2 113.6 114.0 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 (pt) 달러 인덱스 - 달러인덱스는 미국의 9월 소비자물가지수가 예상치를 상회했으나 위험 선호 심리가 되살아나며 하락 - 엔/달러는 미국과 일본 국채수익률 스프레드가 확대되며 상승. 파운드 화는 영국 정부의 감세안 추가 변경 가능성 제기되며 강세 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WTI 가격은 주식시장이 반등하고 달러화 가치가 하락 반전하면서 2.1 % 오른 89.1달러/배럴에 마감 - 금 가격은 9월 미국 소비자물가가 예상치를 상회하자 연준의 긴축 우려 에 소폭 하락한 1,677.0달러/온스에 마감 - 미 국채 10년 금리는 전 거래일 3시 대비 4.80bp 상승한 3.953, 2/10 년 금리 스프레드는 -39.0bp에서 -50.2bp로 마이너스폭 확대 - 시장 예상치 상회하는 9월 CPI 결과에 미 국채 매도세 우위. 연준 고강도 긴축 우려 확산, 100bp 인상론 대두 - - 0.90 1.00 1.10 1.20 94 99 104 109 114 10/21 02/22 06/22 10/22 달러 인덱스 (좌축) 유로/달러 (우축) (pt) (달러) 0 4 8 12 16 08/21 11/21 02/22 05/22 x 100000 코로나19 신규 확진자 미국 유럽 신흥국 (십만명) 신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 Top Pick 신한 해외주식 & ETF 포트폴리오 수익률 추이 종목/테마명 티커 1D 편입 후 편입일 종목/테마명 티커 1D 편입 후 편입일 미국/선진 중국/신흥 테슬라 TSLA.US 2.1 (21.6) 2022-09-28 보리부동산 600048.SS (2.5) 8.3 2022-02-18 넷플릭스 NFLX.US 5.3 (3.8) 2022-09-28 BYD 002594.SZ (1.6) (7.7) 2022-09-09 호스트 호텔&리조트 HST.US 1.3 (1.1) 2021-05-13 산샤에너지 600905.SH (0.2) (3.2) 2022-05-18 캐네디안솔라 CSIQ.US 1.3 (0.6) 2022-01-04 명양스마트에너지 601615.SH 0.1 (10.1) 2022-08-02 플러그파워 PLUG.US 1.6 (29.4) 2022-08-19 춘추항공 601021.SS 2.7 4.8 2022-08-29 STEM STEM.US 2.5 (22.2) 2022-09-16 ETF 농산물 DBA.US 0.1 (1.4) 2022-02-03 배당성장 NOBL.US 2.5 (7.2) 2022-05-11 캐시카우 COWZ.US 3.1 (4.2) 2022-05-11 미국 장기채 TLT.US (1.0) (12.4) 2022-06-24 헬스케어 XLV.US 2.3 (5.6) 2022-07-28 에너지기업 ETF XLE.US 4.1 11.3 2022-08-10 단기채 (USD) SHV.US 0.0 (0.6) 2021-02-18 단기채 (CNY) 511360.SS 0.0 4.4 2021-02-25 글로벌 주요 산업/기업 업데이트 ◆ [TSMC(2330.TW)] 3Q22 실적, 가이던스 모두 컨센서스 상회, CapEx는 10% 축소 - 매출액 202억달러(+3.4% QoQ), GPM 60.4%, OPM 50.6%, EPS 0.36달러로 컨센서스 (190억달러, 58.9%, 48.7%, 0.32달러) 상회. 환율 효과 및 고부가 칩 비중 확대가 실적을 견인 - 가이던스 매출액 199~207억달러, GPM 59.5~61.5%, OPM 49~51%로 컨센서스(193억달 러, 57.9%, 47%) 상회. 2022년 연간 CapEx는 360억달러로 기존 계획(400억달러) 대비 10% 하향 조정. 4분기는 최종 시장 수요 약화 등으로 어려운 사업 환경이 지속될 것으로 예상 ◆ [산업] 트렌드포스, 미국의 반도체 수출 통제로 중국 서버 시장 역성장 전망 - 트렌드포스는 CPU와 GPU 등이 현재 공급 제한된 상태로, DRAM와 NAND 등 메모리를 제공하 는 시장도 잠재적으로 공급에 차질을 입을 것으로 예상. 고사양 HPC용 칩에 의존하는 서버 업체들 은 타격 불가피 - 주요 서버 업체들은 현재 재고를 상당 부분 보유하고 있는 상황. 글로벌 서버 시장에 단기적인 충 격은 크지 않겠으나 중장기적으로는 시장이 위축될 것으로 전망. 바이두, 텐센트, 알리바바, 바이트 댄스 등 중국 4대 클라우드 업체들의 부품 재고는 높은 수준. 상업용 서버는 제재 대상이 아니지만 향후 추가될 가능성 테크 ◆ [애플(AAPL.US)] 애플카드 사용자에 예금 계좌 제공, 대출까지 서비스 확장 가능성 - 외신에 따르면 애플이 골드만삭스와 협력해 애플카드 소지자들에게 예금 계좌를 제공할 계획. 모바일 지갑을 기반으로 골드만삭스를 통한 저축 계좌를 개설 가능 - 해당 저축 계좌는 자동으로 데일리 캐시 보상을 예치할 수 있는 옵션도 제공할 예정. 데일리 캐시 보상 은 구매 시 애플카드 사용자들에게 제공되는 캐시백 개념. 은행 파트너가 아니라 자회사를 통해 애플페 이 레이터 사용자들에게 직접 대출을 해주는 것까지 금융 서비스를 확장할 것이라는 정황도 포착 ◆ [폭스바겐(VOW.GR)] 자율주행 위해 중국에 23.5억달러 투자 - 폭스바겐은 중국 고객을 위해 전기 자동차의 자동화 속도를 가속화. S/W 자회사 카리아드는 중국의 호라이즌 로뵉스와 합작 투자 회사를 설립할 계획. 내년까지 승인을 거쳐 23.5억달러 투입 전망 - 합작에 따라 카이아드는 합작 회사의 지분 60%를 보유할 예정. 이번 합작은 중국 국영 자동차 제조업 체인 체리 오토모빌로부터 전략적 투자를 받았다고 발표한 후 몇 주 만에 이뤄졌으며, 중국 시장을 위한 첨단 종합 운전자 지원 시스템 및 자율주행 솔루션을 개발에 집중할 예정 인터넷/ 서비스 ◆ [넷플릭스(NFLX.US)] ‘저가형 광고 요금제’ 세부 내용 공개 - 넷플릭스가 올해 11월 3일부터 ‘저가형 광고 요금제’를 출시. 미국에서 6.99달러 요금으로 책정되며 시간당 4-5분 정도의 광고가 노출될 것. 미국 이외에 영국/독일/프랑스/한국 등 11개국에서도 출시될 예정이며 광고는 하나당 15-30초 정도 길이 - 일반 컨텐츠에는 시청 전과 시청 중에 모두 광고가 노출되지만 신규 개봉 영화에는 오로지 시청 전에 만 광고가 노출됨. 넷플릭스 전체 컨텐츠 중 5~10%는 라이선스 이슈로 해당 요금제 하에서는 시청이 불가할 것. 이외 기존 요금제들은 변경 사항 없음 ◆ [알파벳(GOOGL.US)] 유럽에서 4번째 대규모 벌금 위기 - 구글이 유럽에서 독과점 이슈로 대규모 벌금을 부과받을 위기에 처함. 아직 정확한 금액은 공개되 지 않았지만 구글이 유럽에서 4번째로 부과받는 10억유로 이상의 대규모 벌금이 될 것으로 예상. 구글은 지난 10년간 유럽에서 80억유로 이상의 독과점 벌금을 부과받음 - 구글은 현재 협상 중인 조정안을 수정해 벌금액을 낮추는 선택지가 있음. 구글은 지속적으로 반독 점 이슈에 노출. 미국에서는 미 법무부의 반독점 소송을 피하기 위해 애드테크 부문을 분할하는 것 을 제안. 지난 달 EU에서는 안드로이드 OS를 검색시장 내 지위 유지에 남용했다는 혐의로 41억유 로 벌금 부과 경기민감주 ◆ [CATL(300750.SZ)] 폴스타 3에 전기차 배터리 공급 - 폴스타가 12일(현지시간) 덴마크 코펜하겐서 폴스타 3 SUV를 공개. 판매가격은 1억원대로 배터리는 국내 업체가 아닌 중국 CATL 제품을 사용 - 폴스타 3에 탑재되는 CATL 배터리 용량은 총 111㎾h이며 가용용량은 107㎾h. 최대 250㎾까지의 초고속 충전이 지원되며, 배터리 10%에서 80%까지 30분만에 충전 가능 - 폴스타는 폴스타 3의 유럽 WLTP 기준 목표 주행거리를 최대 610㎞(듀얼모터 기준, 퍼포먼스팩 560 ㎞ 목표)로 소개 ◆ [CATL(300750.SZ)] 美 IRA 이후 북미 대신 유럽으로 눈돌려 - 그동안 북미 시장 진출을 노려오던 세계 최대 배터리 업체인 중국 CATL이 최근 미국의 인플레이션 감 축법(IRA) 통과 이후 눈을 돌려 유럽 시장에 총력 - 앞서 CATL은 50억달러(6조원)를 투자해 북미 지역에 배터리 셀 공장을 짓겠다고 발표했지만 지난 8 월 돌연 투자를 연기. 일각에서는 미중 무역 갈등이 격화하면서 이를 고려한 판단이라는 분석이 제기 - CATL은 북미 시장의 대안으로 유럽을 낙점한 상황. IRA가 하원을 통과한 지난달 12일 헝가리 데브레 첸에 73.4억유로(약10.3조원)를 투자해 100GWh 규모의 공장을 연내 착공하겠다고 공언 - 앞서 지난 2019년 CATL은 독일 튀링겐주에 자사의 첫 생산기지 건설을 발표했다. 다만 연간 생산능 력이 14기가와트시(Gwh)에 불과해 유럽 내 추가 생산기지를 건설할 것이라는 전망 대두 ◆ [산업] 中 9월 굴삭기 판매량 +5.5% YoY로 예상치 상회. 내수는 부진, 수출은 호조 - 9월 중국의 굴삭기 판매량은 2만1,187대로 전년동월대비 5.5% 증가하며 시장 컨센서스 상회. CME(공정기계잡지사)는 9월 판매량 -9% YoY를 예상.이 중 국내 판매량은 1만 520대로 24.5% 감소한 반면 해외 수출 물량은 1만 667대로 73.3% 증가 - 한편 9월 중국 내 굴삭기 가동 시간은 전년동월대비 0.78% 감소. 인프라 업황이 개선되고 있음에 도 아직 굴삭기까지 온전히 전달되지는 않는 모습 ◆ [귀주모태주(600519.SH)] 3Q 잠정실적 부진에 주가 -3.4%. 6거래일 연속 하락 - 13일 장중 3분기 잠정실적 발표. 매출액 322억위안(+26% YoY), 지배주주 순이익 146억위안 (+16% YoY) 시현. 매출액은 컨센서스를 소폭 상회했으나 순이익이 약 10% 하회 - 동사 순이익 증가율은 1분기 23.6%, 2분기 17.3%, 3분기 15.8%로 올해들어 성장세가 지속 둔화되는 양상. 한편 시장에서는 고위 공무 기관에 내려진 '금주령' 영향도 있다고 분석. 단 금주령 은 아직 확인되지 않은 루머 소비재/ 유통 ◆ [나이키(NKE.US)] 재판매자 및 자동 구매 봇 규제 움직임 - 나이키가 동사 상품 재판매자를 겨냥한 규제 움직임을 보이고 있음. 동사는 자동화 기술 혹은 소프트 웨어를 이용한 온라인 주문을 취소할 수 있도록 판매 약관을 업데이트 - 재판매자로 의심되거나 동사 브랜드의 수량제한 초과 구매 혹은 환불 횟수가 과도한 사용자의 계정을 중지시키고, 이들의 환불을 취소하며, 재고 보충 수수료를 부과할 수 있는 약관도 추가 - 올해 초 온라인 재판매 마켓플레이스 StockX를 상대로 법적 조치를 취했으며, StockX는 스니커 짝퉁 판매를 허용한 바 있음 ◆ [스타벅스(SBUX.US)] 델타-스타벅스, 로열티 프로그램 연결 - 델타 에어라인즈과 스타벅스가 양사의 로열티 프로그램을 연동시켜 매출 증가에 집중하고 있음 - 12일(수)부터 델타의 SkyMiles 로열 프로그램을 스타벅스에 연동시킨 계정은 1달러 사용 시 1마 일을 획득할 수 있게 되며, 스타벅스 계정에서는 델타 항공 이용 시 공항 내 스타벅스를 이용하면 2 개의 별 쿠폰을 수령 - 또한 12일부터 연말까지 계정을 연동시켜 포인트를 획득하기 시작한다면 SkyMile 내 약 500마 일과 스타벅스 내 150개의 별 쿠폰을 획득할 수 있음. 만약 150개의 별 쿠폰을 획득한다면 로열티 프로그램 사용자들은 한 잔의 커푸치노 쿠폰을 받을 수 있음 그린에너지 ◆ [베스타스(VWS.DC)] 폴란드에 해사풍력 터빈공장 투자 - 글로벌 1위 풍력 터빈 제조업체인 베스타스는 폴란드에 신규 해상풍력 터빈의 생산공장을 건설한다 발표. 2H24 가동 목표 - 해당 공장에서 국내외 수요를 대응할 예정이며, 해당 투자는 폴란드의 1.2GW 행상풍력 발전소에 베 스타스가 우선사업협상자로 선정된 뒤 발표 - 폴란드 해상풍력 발전소에 15MW급 터빈들 납품할 예정이며 15년의 장기 유지보수 계약을 체결. 2024년부터 발전소 건설 시작 ◆ [산업] 골드만삭스, 글로벌 수소 시장 연간 1조달러 예상 - 글로벌 수소 산업은 높은 기술장벽과 비용 문제로 큰 성장을 이룰 수 없었지만 최근 수요가 증가하 며 시장이 크게 성장할 것으로 골드만삭스는 전망. 연간 1조달러 시장으로 성장할 것 - EU는 2030년까지 유럽내 40GW의 수전해 시설을 건설할 것이며 해외에 40GW를 투자해 수출 허브로 사용할 계획. 러시아 가스사용 중단 발표오 함께 재생에너지와 그리수소 투자를 확대 - 씨티은행은 수소밸류체인 중 연료전지의 성장을 긍정적으로 평가했으며 2030년에 연간 50GW, 400억달러 시장으로 성장 전망 / 3 신한 해외주식 유니버스 섹터 기업명 티커 국가 1Y 주가 1D 1W 1M 현재주가 섹터 기업명 티커 국가 1Y 주가 1D 1W 1M 현재주가 미국 / 선진 미국 / 선진 IT S/W 마이크로소프트 MSFT US 3.8 (5.1) (7.0) 234 캘러웨이 MODG US (0.3) (6.1) (19.5) 18.0 알파벳 GOOGL US 1.5 (2.3) (5.0) 99 시그넷 주얼러스 SIG US 1.0 1.9 4.7 60.9 아마존닷컴 AMZN US (0.3) (6.5) (11.3) 113 리볼브 그룹 RVLV US (1.5) (6.1) (11.3) 22.2 메타 플랫폼스 META US 2.2 (6.3) (14.9) 130 크리스피 크림 DNUT US 1.8 2.0 7.9 13.0 비자 V US 3.6 (0.5) (7.5) 185 신재생 린데 LIN US 4.0 1.3 (1.1) 282 월트디즈니 DIS US 3.5 (3.4) (13.5) 97 오스테드 ORSTED DK (1.4) (6.3) (20.7) 575 어도비 ADBE US 3.0 (1.2) (20.0) 295 베스타스 VWS DK (0.1) (4.5) (23.1) 135 세일즈포스 CRM US 2.2 (6.4) (8.0) 145 엔페이즈에너지 ENPH US 0.2 (3.4) (18.6) 249 넷플릭스 NFLX US 5.3 (3.1) 6.6 233 지멘스가메사 SGREN ES 0.2 0.1 (0.1) 17.9 인튜이트 INTU US 2.0 (3.8) (7.8) 396 플러그파워 PLUG US 1.6 (8.8) (33.5) 19.2 부킹홀딩스 BKNG US 1.0 (1.0) (11.9) 1,692 퍼스트솔라 FSLR US (0.3) (4.2) (7.5) 126.5 에어비앤비 ABNB US 0.3 1.0 (7.3) 113 썬런 RUN US (1.4) (15.6) (38.5) 23.0 우버 UBER US (3.8) (15.9) (20.2) 25.0 블룸에너지 BE US 1.9 (11.1) (32.8) 17.0 액티비전블리자드 ATVI US (0.5) (1.0) (4.7) 73.1 썬파워 SPWR US (3.4) (19.3) (33.2) 18.0 크라우드스트라이크 CRWD US (0.3) (14.5) (17.4) 153 다초 DQ US 1.8 (1.9) (18.2) 50.6 일렉트로닉아츠 EA US 2.0 (2.0) (5.0) 121 넬 NELL NO 1.6 (11.7) (24.9) 10.5 트레이드데스크 TTD US (0.3) (14.2) (17.8) 52.5 징코솔라 JKS US (0.0) (10.1) (23.4) 47.2 유니티 U US (0.8) (14.8) (16.7) 31 캐네디언솔라 CSIQ US 1.3 (14.1) (26.7) 30.9 도큐사인 DOCU US 1.9 (10.4) (24.2) 46 TPI컴포지츠 TPIC US (0.7) (11.3) (38.3) 9.6 질로우그룹 ZG US (2.5) (8.2) (21.7) 28.1 중국 / 신흥 IT H/W 애플 AAPL US 3.4 (1.7) (7.1) 143 IT H/W 기가디바이스 603986 CH (1.4) (12.2) (27.9) 82 엔비디아 NVDA US 4.0 (8.9) (8.9) 120 웨이얼반도체 603501 CH (0.3) (4.5) (14.1) 77 브로드컴 AVGO US 1.7 (8.7) (13.0) 438 베이팡화창 002371 CH (4.4) (20.3) (29.4) 222 퀄컴 QCOM US 3.9 (9.9) (9.7) 113 아극과기 002409 CH (0.4) (15.9) (31.0) 51.7 인텔 INTC US 4.3 (2.8) (9.8) 26.4 삼안광전 600703 CH (1.0) (0.4) (28.4) 17.4 텍사스인스트루먼트 TXN US 1.8 (7.3) (5.1) 154 따주레이저 002008 CH (0.3) (0.8) (15.3) 25.9 AMD AMD US 1.9 (13.1) (23.5) 59 IT S/W 바이두 9888 HK (4.5) (16.3) (24.9) 102 NXP반도체 NXPI US 2.1 (10.0) (7.9) 143 센스타임 0020 HK (5.5) (27.1) (44.2) 1.21 마이크론 MU US 4.0 0.4 2.3 54.9 아이플라이텍 002230 CH 0.9 (3.4) (14.5) 31.7 ASML ASML US 1.8 (12.3) (13.9) 405 소비재 하이얼스마트홈 600690 CH (3.2) (2.3) (8.6) 24.2 어플라이드머티어리얼즈AMAT US 4.5 (9.9) (12.1) 79 민감주 더사이시웨이 002920 CH 0.7 (0.2) (11.2) 138 램리서치 LRCX US 5.1 (14.3) (19.0) 341 샤오펑모터스 9868 HK (6.0) (15.9) (43.7) 36 케이던스 CDNS US 1.7 (10.6) (9.8) 151 BYD 002594 CH (1.6) 2.4 (9.3) 258 앰코 AMKR US 4.4 (5.6) (2.7) 17.8 창신신소재 002812 CH (0.0) 1.4 (6.0) 177 마벨 MRVL US 3.0 (18.4) (18.5) 39.1 천사첨단신소재 002709 CH (0.0) 8.8 (0.5) 47.9 델 테크놀로지스 DELL US 3.6 (6.6) (8.6) 35.0 강봉리튬 002460 CH (2.8) (1.9) (13.1) 73 키사이트 KEYS US 2.1 (6.8) (6.8) 157 거린메이 002340 CH (0.1) 1.2 (12.4) 7.47 시에나 CIEN US 1.8 (4.2) (5.7) 40.2 융기실리콘 601012 CH (2.9) (1.9) (11.8) 47.0 허니웰 HON US 2.8 1.4 (4.0) 178 삼협에너지 600905 CH (0.2) 2.8 (3.8) 5.79 테슬라 TSLA US 2.1 (6.9) (24.1) 222 동방케이블 603606 CH 1.5 10.3 (8.7) 76.9 소비재 월마트 WMT US 0.8 0.5 (2.2) 132 바오펑 600989 CH 0.0 (2.5) (2.7) 13.0 LVMH LVMH FP (0.7) (2.8) (5.1) 618 미금에너지 000723 CH (0.2) (0.6) (16.7) 9.6 홈디포 HD US 0.8 (2.6) 1.8 283 중국석화 600028 CH (1.4) (0.2) (3.4) 4.28 펩시 PEP US 3.1 7.3 4.3 175 중항광전 002179 CH (0.8) 9.1 (2.3) 63.3 나이키 NKE US 1.2 (0.7) (15.3) 90 AVIC선양항공 600760 CH (0.3) 1.3 (8.7) 61.7 스타벅스 SBUX US 2.9 0.0 1.7 89.4 국전남서과기 600406 CH (0.4) 2.9 (2.9) 25.6 달러 제너럴 DG US 1.9 0.2 0.8 242 잉웨이커 002837 CH (1.0) 13.6 21.5 36.4 룰루레몬 LULU US (0.3) (5.1) (12.7) 295 원륭펑농업기술 000998 CH 3.1 4.5 (5.7) 14.4 해즈브로 HAS US 0.5 (0.7) (14.8) 68.1 제일트랙터 601038 CH 3.7 8.2 (8.5) 9.5 플래닛 피트니스 PLNT US 1.0 (1.7) (12.1) 61.1 헬스케어 우시앱텍 603259 CH 5.4 2.7 (3.6) 73.6 크록스 CROX US 2.6 (0.7) 3.5 78.1 주: 저점대비는 각 종목의 52주 신저가 대비 상승폭 / 4 ETF 유니버스 대분류 투자 테마 Ticker 1Y 성과 대분류 투자 테마 Ticker 1Y 성과 1D 1W 1M 1D 1W 1M 국가 대체 선진 S&P 500 SPY US 2.6 (1.9) (6.5) 리츠 미국 리츠 VNQ US 1.8 (1.6) (15.2) 나스닥 QQQ US 2.3 (3.9) (8.3) 글로벌 리츠 VNQI US 0.8 (2.9) (12.9) 유로존 FEZ US 3.0 (0.9) (6.1) 데이터 센터 리츠 SRVR US 1.8 (5.1) (19.6) 일본 EWJ US 0.9 (2.3) (4.2) 물류/산업 리츠 INDS US 1.6 (0.0) (15.0) 비미국 성장주 EFG US 1.6 (2.7) (7.5) 모기지 리츠 REZ US 1.6 (1.4) (15.4) 신흥 신흥국 VWO US 0.4 (4.5) (9.1) 성장 테마 중국 / A주 ASHR US 0.6 (4.6) (9.6) 4차산업 4차산업 ARKK US (0.2) (10.3) (15.4) 중국 ChiNext CNXT US 2.2 (0.8) (8.9) 혁신기술 DTEC US 1.8 (5.5) (10.9) 인도 INDA US 0.7 (0.7) (6.2) H/W 반도체 SOXX US 2.9 (10.1) (11.5) 아세안 ASEA US (0.2) (2.3) (6.9) 산업자동화 BOTZ US 1.7 (4.5) (8.7) 베트남 VNM US 1.5 (1.2) (14.6) IoT SNSR US 2.4 (4.4) (6.4) 베어마켓 미국 인버스 SH US (2.6) 2.0 6.9 5G NXTG US 1.8 (4.0) (9.4) VIX VXX US (2.6) 4.5 10.4 우주산업/6G UFO US 1.4 (4.1) (10.2) 스타일 성장 VUG US 2.2 (4.1) (9.1) China 반도체 9191 HK (0.6) (9.0) (19.6) 가치 SCHV US 2.7 (0.5) (5.3) S/W 인터넷 FDN US 0.3 (7.4) (9.7) 하이퀄리티 QUAL US 2.1 (2.3) (6.9) 클라우드 SKYY US 1.1 (9.3) (14.0) 고배당 VYM US 3.0 0.2 (3.8) 사이버보안 CIBR US 1.6 (7.1) (10.9) 바이백 PKW US 2.9 0.2 (3.0) 글로벌 플랫폼 SOCL US (0.3) (8.6) (14.3) 로우볼 USMV US 2.1 (1.0) (5.8) 핀테크 FINX US 1.0 (6.7) (14.4) 방어주 DEF US 2.2 (0.9) (6.1) 신흥국 플랫폼 EMQQ US (1.2) (11.5) (17.0) 중소형주 IWM US 2.5 (1.3) (5.5) China 플랫폼 KWEB US (1.3) (14.1) (19.8) 업종 AI/딥러닝 LRNZ US (0.8) (13.3) (15.6) 민감 업종 에너지 XLE US 4.1 1.2 5.4 게임/이스포츠 ESPO US 0.6 (6.3) (11.8) 소재 XLB US 2.9 (0.9) (6.6) 그린 신재생에너지 ICLN US 1.1 (5.6) (20.4) 산업재 XLI US 2.2 (0.2) (5.6) 태양광 TAN US 1.0 (7.6) (22.0) 금융 XLF US 4.1 (0.3) (4.9) 풍력 FAN US 2.3 (3.9) (16.3) 성장 업종 경기소비재 XLY US 1.1 (3.5) (10.9) 수자원 FIW US 1.7 (2.5) (7.0) IT XLK US 3.1 (4.6) (8.7) 전기차/배터리 LIT US 1.3 (4.1) (12.3) 커뮤니케이션 XLC US 2.4 (2.6) (7.5) 자율주행/전기차 DRIV US 2.1 (5.2) (13.8) 방어 업종 필수소비재 XLP US 1.7 1.9 (3.6) China 신재생 9809 HK (0.1) (2.4) (11.0) 헬스케어 XLV US 2.3 (0.4) (1.4) 농업 VEGI US 2.6 1.5 (2.2) 유틸리티 XLU US 2.5 (3.1) (16.5) 신소비 소비 플랫폼 IBUY US (0.3) (7.7) (13.9) 중국 업종 헬스케어 KURE US 3.3 (2.9) (7.6) 밀레니얼 소비 MILN US 0.9 (3.8) (9.2) IT CHIK US 0.5 (6.0) (18.0) 헬스&웰빙 BFIT US 0.6 (2.7) (10.0) 신형 소비재 CHIQ US (0.8) (11.4) (17.8) 여행 플랫폼 AWAY US 0.1 (5.2) (13.4) 전통 소비재 CHIS US 0.2 (7.2) (6.7) 럭셔리 LUXE US 1.3 (2.9) (8.5) 시크리컬 CHII US 0.7 (3.4) (11.5) 헬스케어 바이오테크 IBB US 2.0 (0.7) (1.0) 미국 주간 신 규실업수당 청 의료기기 IHI US 2.5 (2.4) (7.0) 배당 미국 배당성장 NOBL US 2.5 (0.3) (6.0) 디지털 헬스케어 EDOC US 0.6 (6.0) (10.4) 미국 배당+로우볼 SPHD US 3.0 0.3 (8.0) 경기민감 테마 미국 우선주 PFF US (0.1) (2.8) (6.2) 원자재 원유 탐사/생산 XOP US 3.7 0.3 3.4 채권 신흥국 고배당 DEM US 0.7 (3.0) (5.5) 금속&광산 PICK US 1.6 (1.7) (4.9) 미국 국채 GOVT US (0.5) (0.9) (3.0) 희토류 REMX US 1.3 (4.3) (16.2) 미국 회사채 LQD US 0.2 (2.0) (5.3) 인프라 전통 인프라 PAVE US 2.3 (0.8) (5.5) 미국 하이일드 HYG US 0.2 (1.7) (3.0) 신형 인프라 SIMS US 2.3 (4.5) (12.5) 미국 물가연동채 TIP US (0.1) 0.1 (4.4) 항공&방산 ITA US 2.0 0.1 (2.9) 레버리지 론 BKLN US 0.2 (1.0) (1.6) 운송 IYT US 1.7 (1.7) (11.3) 상품 중국 채권 CBON US (0.3) (1.7) (3.6) 홈빌더 ITB US (0.0) (4.4) (0.8) 금 GLD US (0.7) (3.0) (2.3) 서비스 레저&엔터 PEJ US 1.9 (0.5) (7.7) 원유 USO US 2.3 (0.6) 0.8 리테일 XRT US 1.3 (0.7) (5.9) 산업금속 DBB US (0.2) (1.9) (3.8) 호텔&리조트 BEDZ US 2.2 0.8 (3.8) 농산물 DBA US 0.0 0.2 (2.4) 지역은행 KRE US 4.4 1.2 0.3 주: 1) 환헷지는 미 달러와 해당국가 통화의 변동에 대한 위험 회피를 추구하는 ETF 2) 2022-10-13 종가 기준 수익률(%) 수익률(%) Compliance Notice • 본 자료는 리서치센터 해외주식팀의 의견을 반영하여 주식과 ETF 등으로 구성한 글로벌 포트폴리오이며 장기투자의견과 상이하거나, 투자의견이 변경될 수 있습니다. • 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자의 최종 결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. • 포트폴리오 변경은 주가 수익률 변화와 변동 상황 발생 시 진행하고 있으며 비중 및 편·출입은 상승과 하락에 따른 조정으로 투자 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